3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 3일, 루멘테크놀러지스(증권 코드: LUMN)는 자사의 무담보 선순위 노트에 대해 새로 발행된 초우선 담보 노트로 교환하는 제안을 시작했다.
또한, 루멘의 간접 완전 자회사인 레벨 3 파이낸싱도 자사의 무담보 선순위 노트에 대해 새로 발행된 제2 담보 노트로 교환하는 제안을 시작했다.루멘은 다음과 같은 교환 제안을 하고 있다.
첫째, 5.125% 선순위 노트(2026년 만기)를 새로 발행된 10.000% 담보 노트(2032년 만기)와 현금으로 교환한다. 둘째, 4.000% 담보 노트(2027년 만기, 무담보)를 새로 발행된 담보 노트로 교환한다. 셋째, 6.875% 채권(시리즈 G, 2028년 만기)을 새로 발행된 담보 노트로 교환한다. 넷째, 4.500% 선순위 노트(2029년 만기)를 새로 발행된 담보 노트로 교환한다.레벨 3는 다음과 같은 교환 제안을 하고 있다.
첫째, 3.400% 담보 노트(2027년 만기, 무담보)를 새로 발행된 10.000% 제2 담보 노트(2032년 만기)로 교환한다. 둘째, 4.625% 선순위 노트(2027년 만기)를 새로 발행된 담보 노트로 교환한다. 셋째, 4.250% 선순위 노트(2028년 만기)를 새로 발행된 담보 노트로 교환한다. 레벨 3가 발행할 수 있는 새로 발행된 담보 노트의 최대 총 원금은 3억 5천만 달러로 제한된다.
각 교환 제안은 2024년 10월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조건이 충족되거나 면제될 경우에만 진행된다.
새로 발행된 노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 양도 및 재판매에 제한이 있다.
루멘과 레벨 3는 새로 발행된 노트를 등록할 계획이 없으며, 등록 권리를 제공하지 않는다.
교환 제안은 자격이 있는 보유자에게만 제공되며, 자격이 있는 보유자는 특정 조건을 충족해야 한다.
이 보도자료는 교환 제안의 조건을 요약한 것이며, 자세한 내용은 제공된 보도자료를 참조해야 한다.
루멘과 레벨 3는 교환 제안의 성공 여부에 따라 향후 재무 상태에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인에 직면해 있다.
현재 루멘의 재무 상태는 2026년 만기 선순위 노트의 총 원금이 149,510,000 달러, 2027년 만기 선순위 노트의 총 원금이 232,472,000 달러, 2028년 만기 선순위 노트의 총 원금이 242,423,000 달러, 2029년 만기 선순위 노트의 총 원금이 409,319,000 달러로 나타나고 있다.
레벨 3의 경우, 2027년 만기 담보 노트의 총 원금이 82,289,000 달러, 2027년 만기 선순위 노트의 총 원금이 393,770,000 달러, 2028년 만기 선순위 노트의 총 원금이 488,098,000 달러로 보고되고 있다.
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