4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 3일, 레스토랑브랜드인터내셔널(이하 '회사')과 1011778 B.C. 무한책임회사(이하 '발행자'), 뉴 레드 파이낸스 주식회사(이하 '공동 발행자')는 총 5억 달러 규모의 5.625% 첫 번째 담보부 고정 수익 증권(이하 '증권') 발행을 발표했다.이 증권은 2029년에 만기가 도래한다.
회사는 증권 발행으로 얻은 수익과 보유 현금을 활용하여 발행자의 2025년 만기 5.750% 첫 번째 담보부 고정 수익 증권(이하 '2025 증권')을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.발행자는 2025 증권의 총 5억 달러를 상환할 계획이다.이 보도자료는 2025 증권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.
증권은 발행자의 첫 번째 담보부 고정 의무로, 레스토랑브랜드인터내셔널 리미티드 파트너십(이하 '홀딩스') 및 홀딩스의 전액 출자 자회사들이 발행자의 기존 담보부 신용 시설에 대한 의무를 보증한다.
증권은 (i) 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인에게 제공되며, (ii) 미국 외부에서 증권법 제S조에 따라 제공된다.
증권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 증권의 판매가 이루어질 수 없다.
회사는 연간 시스템 전체 매출이 400억 달러를 초과하고 120개국 이상에 3만 개 이상의 레스토랑을 운영하는 세계 최대의 패스트푸드 기업 중 하나이다.
회사는 TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES®, FIREHOUSE SUBS® 등 네 개의 세계적으로 유명한 패스트푸드 브랜드를 소유하고 있다.이 브랜드들은 수십 년 동안 고객, 가맹점 및 지역 사회에 서비스를 제공해왔다.
회사는 지속 가능한 식품, 지구 및 사람과 지역 사회와 관련된 결과를 개선하기 위해 '레스토랑 브랜드 포 굿' 프레임워크를 통해 노력하고 있다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 종종 '할 수 있다', '믿는다', '예상한다' 등의 표현으로 식별된다.
이러한 진술은 회사의 기대를 반영하며, 발행자의 증권 발행 및 수익 사용에 대한 기대를 포함한다.
실제 결과가 회사의 기대와 크게 다를 수 있는 요인은 미국 증권 거래 위원회 및 캐나다 SEDAR+에 제출된 회사의 보고서에 자세히 설명되어 있다.
이러한 요인에는 회사의 상당한 부채, 글로벌 경제 상황, 가맹점과의 관계, 공급망 운영, 부동산 소유 및 임대, 마케팅 효과 등이 포함된다.
회사는 미국 연방 증권법 또는 캐나다 증권법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이 보도자료의 날짜 이후 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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