퍼포먼스푸드그룹(PFGC, Performance Food Group Co )은 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.
4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 4일, 퍼포먼스푸드그룹이 자사의 간접 완전 자회사인 퍼포먼스푸드그룹, Inc.가 2032년 만기 선순위 채권 총 10억 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 PFGC, Inc.가 보증하며, PFGC의 직속 모회사와 기존 및 미래의 주요 완전 자회사들이 보증할 예정이다.
채권 발행으로 얻은 순수익은 퍼포먼스푸드그룹의 체니 브라더스 인수와 관련된 현금 지급을 위한 자금으로 사용될 예정이다.채권 발행은 체니 브라더스 인수의 완료에 조건을 두지 않는다.
채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.
퍼포먼스푸드그룹은 북미에서 가장 큰 식품 및 식음료 유통 회사 중 하나로, 150개 이상의 지점을 운영하고 있으며, 30만 개 이상의 고객에게 품질 높은 식품과 관련 제품을 제공하고 있다.
2024년 6월 29일 기준으로, 퍼포먼스푸드그룹의 총 부채는 67억 9천만 달러에 달할 것으로 예상된다.
체니 브라더스의 2024년 5월 31일 기준 순이익은 7440만 달러, 조정 EBITDA는 1억 5940만 달러로 보고되었다.
조정 EBITDA는 순이익에서 이자 비용, 세금, 감가상각 및 무형자산 상각을 제외한 수치로, 퍼포먼스푸드그룹의 운영 성과를 평가하는 데 유용한 지표로 여겨진다.
또한, 체니 브라더스 인수와 관련된 여러 위험 요소가 있으며, 이는 향후 실적에 영향을 미칠 수 있다.
현재 퍼포먼스푸드그룹은 3만 7천 명의 직원이 고객, 공급업체 및 지역 사회와의 강력한 관계를 구축하기 위해 헌신하고 있다.
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