4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 4일, 탑골프캘러웨이브랜즈가 "탑골프캘러웨이브랜즈, 두 개의 독립 회사로 분리할 계획 발표"라는 제목의 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.또한, 같은 날 회사는 두 개의 독립 회사로 분리할 의도에 대한 투자자 발표를 제공했다.발표는 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션을 통해 접근할 수 있다.
탑골프캘러웨이브랜즈는 이사회가 자사의 사업을 두 개의 독립 회사로 분리할 계획을 추진하고 있다고 밝혔다.
이 중 하나는 골프 장비의 선두주자인 캐러웨이로, 지난 12개월 동안의 수익은 약 25억 달러에 달한다.하나는 카테고리 리딩의 고성장 순수 플레이 기반 골프 엔터테인먼트 사업인 탑골프이다.탑골프의 지난 12개월 수익은 약 18억 달러에 달한다.
회사는 탑골프 사업을 탑골프캘러웨이브랜즈의 주주들에게 스핀오프 형태로 분리할 계획이며, 이는 미국 연방 소득세 목적상 세금이 면제되는 거래로 의도되고 있다.
탑골프의 스핀오프가 가장 가능성이 높은 분리 경로로 예상되지만, 회사는 주주 가치를 극대화하기 위해 다른 분리 옵션도 계속 평가할 예정이다.
탑골프캘러웨이브랜즈의 CEO인 칩 브루어는 "지난 10년 이상 동안 우리는 캐러웨이를 골프 장비의 1위 브랜드로 변모시켰으며, 성공적인 의류 및 액세서리 사업을 구축했다. 우리는 이 사업이 독립적으로 운영될 경우 시장에서 잘 이해되고 평가될 것이라고 믿는다"라고 말했다.
이사회 의장인 존 룬드그렌은 "오늘 발표는 이사회와 경영진이 수행한 철저한 전략 검토의 결과"라고 언급했다.
회사는 두 개의 독립 회사가 서로 독립적으로 운영되는 것이 더 나은 결과를 가져올 것이라고 판단했다.
캐러웨이는 골프 장비, 탑트레이서 및 액티브 라이프스타일 사업으로 구성되며, 이들 사업은 지난 12개월 동안 약 25억 달러의 수익을 창출했다.
탑골프는 지난 12개월 동안 약 18억 달러의 수익을 기록하며, 100개 이상의 미국 및 국제 장소를 포함하는 카테고리 리딩의 순수 플레이 기반 골프 엔터테인먼트 회사로 계속 운영될 예정이다.
회사는 탑골프의 스핀오프를 2025년 하반기에 실행할 것으로 예상하고 있으며, 최종적인 타이밍이나 조건에 대한 보장은 없다.탑골프는 상당한 현금 잔고와 무부채 상태로 자본 구조를 유지할 예정이다.탑골프의 CEO인 아르티 스타스는 탑골프 사업을 계속 이끌 예정이다.
회사의 재무 고문은 골드만삭스와 센트뷰 파트너스이며, 법률 자문은 라탐 & 와킨스 LLP가 맡고 있다.
회사는 2024년 9월 4일 오후 2시 45분(태평양 표준시)에 분리 계획에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
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