5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 4일, 케이던스디자인시스템즈는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 HSBC Securities (USA) Inc.와 함께 25억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 공모는 2027년 만기 4.200% 선순위 채권 5억 달러, 2029년 만기 4.300% 선순위 채권 10억 달러, 2034년 만기 4.700% 선순위 채권 10억 달러로 구성된다.
2027년 만기 채권은 연 4.200%의 이자를 지급하며, 2029년 만기 채권은 연 4.300%, 2034년 만기 채권은 연 4.700%의 이자를 지급한다.
이 채권들은 회사의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 회사는 특정 책임에 대해 인수자들을 면책하기로 합의했다.이번 공모는 2024년 9월 10일에 마감될 예정이다.
회사는 이번 공모로 발생한 순자금을 기존 대출 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 공모는 2024년 9월 3일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 진행된다.
등록명세서는 2024년 9월 3일에 효력이 발생했으며, 그에 포함된 설명서와 보충 설명서가 포함된다.인수 계약의 구체적인 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
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