5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 뉴저지주 엥글우드 클리프스 -- 커넥트원 뱅코프, Inc. (나스닥: CNOB)와 더퍼스트오브롱아일랜드 코퍼레이션 (나스닥: FLIC)은 오늘 더퍼스트오브롱아일랜드가 커넥트원과 합병될 것이라는 최종 계약을 체결했다.
합병 후, 통합된 회사는 커넥트원 브랜드 하에 운영되며, 총 자산 약 14억 달러, 총 예금 11억 달러, 총 대출 11억 달러를 보유하게 된다. 계약 조건에 따라, 더퍼스트오브롱아일랜드 주주들은 각 주식에 대해 0.5175 주의 커넥트원 보통주를 받게 된다.
이번 거래는 현재 약 2억 8천만 달러로 평가되며, 더퍼스트오브롱아일랜드 주식당 약 12.40 달러에 해당한다. 이는 2024년 9월 4일 기준 커넥트원 뱅코프의 보통주 종가인 23.97 달러를 기준으로 한 것이다. 더퍼스트오브롱아일랜드는 뉴욕주 멜빌에 본사를 두고 있으며, 뉴욕 대도시 지역에서 40개의 지점을 운영하고 있다. 이 중 약 92%의 예금이 나소 카운티 또는 suffolk 카운티에 위치하고 있다.
2024년 6월 30일 기준으로, 더퍼스트오브롱아일랜드는 약 42억 달러의 자산, 33억 달러의 대출, 34억 달러의 예금을 보유하고 있다. S&P Capital IQ Pro 데이터에 따르면, 더퍼스트오브롱아일랜드는 나소 카운티에서 4위, suffolk 카운티에서 5위의 예금 시장 점유율을 기록하고 있다. 커넥트원 뱅코프의 프랭크 소렌티노 III 회장 겸 CEO는 "우리는 두 개의 상호 보완적인 상업 은행을 통합하여 진정한 프리미어 뉴욕 메트로 지역 커뮤니티 은행을 만들게 되어 기쁘다"고 말했다.
"이번 거래는 커넥트원과 더퍼스트오브롱아일랜드가 강력한 신용 문화를 공유하고 있으며, 장기적인 재무 성과를 기록해온 점에서 자연스러운 적합성을 지닌다." 그는 또한 "전략적으로, 이번 거래는 우리의 프랜차이즈 가치를 높이고, 뉴욕시 시장에서의 커넥트원의 입지를 강화하며, 롱아일랜드 성장 전략을 가속화하는 데 기여할 것"이라고 덧붙였다.
"3억 달러 이상의 예금을 추가함으로써, 이번 통합은 롱아일랜드에서 예금 시장 점유율 기준으로 상위 5개 은행 중 하나로 자리매김할 것이다." 재무적으로, 이번 전환은 수익에 긍정적인 영향을 미치며, 엄격한 리스크 관리 문화를 유지하면서 긍정적인 프로 포르마 혜택을 제공할 것이다.
인재와 자원을 결합함으로써, 우리는 지속적인 성장을 위한 플랫폼을 크게 향상시키고 고객에게 더 넓은 서비스 범위와 향상된 역량을 제공할 것이다. 더퍼스트오브롱아일랜드의 CEO인 크리스 베커는 "커넥트원과의 합병은 더퍼스트내셔널뱅크롱아일랜드의 다장을 여는 것"이라며, "우리는 두 개의 시장 인접 기업의 강점과 전문성을 활용하여 140억 달러 규모의 기관의 지원을 고객에게 제공할 수 있게 된다"고 말했다.이번 거래는 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2025년 중반에 완료될 예정이다.
이는 더퍼스트오브롱아일랜드와 커넥트원의 주주 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다. 커넥트원 뱅코프의 재무 자문은 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.가 맡았으며, Windels Marx Lane & Mittendorf, LLP가 법률 자문을 제공했다. 더퍼스트오브롱아일랜드의 재무 자문은 Piper Sandler & Co.가 맡았고, Luse Gorman PC가 법률 자문을 제공했다.
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