5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 마스터카드는 2028년 만기 4.100% 채권 7억 5천만 달러, 2032년 만기 4.350% 채권 11억 5천만 달러, 2035년 만기 4.550% 채권 11억 달러를 포함한 총 75억 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.
이 채권들은 2014년 3월 31일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁사로 지정되었다.채권 발행은 2024년 9월 3일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.
채권의 주요 조건은 다음과 같다. 2028년 만기 채권은 7억 5천만 달러 규모로, 이자율은 4.100%이며, 만기일은 2028년 1월 15일이다. 2032년 만기 채권은 11억 5천만 달러 규모로, 이자율은 4.350%이며, 만기일은 2032년 1월 15일이다. 2035년 만기 채권은 11억 달러 규모로, 이자율은 4.550%이며, 만기일은 2035년 1월 15일이다.모든 채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
마스터카드는 이 채권들이 발행될 때, 채권의 조건이 신탁 계약의 조항에 따라 적법하게 실행되고 인증되었으며, 채권은 회사의 유효하고 구속력 있는 의무로서 그 조건에 따라 집행 가능하다고 밝혔다.
이와 관련하여, 마스터카드는 델라웨어주에서 유효하게 존재하는 법인으로서, 모든 법적 요건을 충족하고 있다고 덧붙였다.
마스터카드는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다. 이 채권들은 마스터카드의 선순위 무담보 채무와 동등하게 취급된다.
현재 마스터카드는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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