5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 9월 5일, 마스애퀴지션은 델라웨어 주의 스캔테크 AI 시스템즈와 사업 결합 계약을 체결했다.
이 계약은 마스애퀴지션의 완전 자회사인 퍼블리코와 카이맨 제도의 마스 머저 서브 I, 마스 머저 서브 II LLC, 스캔테크 식별 빔 시스템 LLC, 그리고 도란 팔코너가 포함된다.이 거래는 사업 결합 계약에 따라 진행될 예정이다.
이와 관련하여 2024년 9월에 사용할 투자자 발표 자료가 제출되었으며, 이는 스캔테크와 마스애퀴지션이 사업 결합 계약과 관련하여 사용할 예정이다.
이 자료는 투자 결정을 위한 모든 정보를 포함하지 않으며, 투자, 세금 또는 법률 자문을 제공하지 않는다.
마스애퀴지션과 스캔테크는 이 발표 자료의 정확성이나 완전성에 대해 어떠한 보증도 하지 않으며, 이로 인해 발생하는 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다.
스캔테크는 현재 유동성 문제로 인해 사업 계획을 실행할 자금이 부족하며, 2024년 6월 30일 기준으로 약 70만 달러의 유동 자산과 약 7700만 달러의 유동 부채를 보유하고 있다.
이 부채에는 미납 급여세에 대한 IRS의 약 450만 달러와 장기 채권자에 대한 약 8000만 달러가 포함된다.
사업 결합 계약에는 최소 현금 요건이 없으며, 거래 완료 후 스캔테크가 운영을 위한 충분한 자본을 확보할 수 있을지에 대한 보장이 없다.
이 발표 자료는 또한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 마스애퀴지션과 스캔테크의 현재 정보와 가정에 기반하고 있다.
스캔테크는 사업 계획을 실행하기 위해 상당한 양의 현재 부채를 상환해야 하며, 이로 인해 실제 결과가 예측과 다를 수 있다.
스캔테크는 2024년 3분기까지 사업 결합을 완료할 계획이며, 거래 완료 후 스캔테크는 NASDAQ에 상장될 예정이다.
거래의 예상 기업 가치는 1억 5천만 달러 이상이며, 조정된 기업 가치는 약 2억 3천만 달러로 예상된다.스캔테크의 주주들은 거래 완료 시 약 52%의 지분을 보유할 것으로 예상된다.
스캔테크는 고정 겐트리 기술을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 항공, 물류 및 인프라 시장에서 큰 시장 잠재력을 가지고 있다.
스캔테크는 6000만 달러의 10년 기술 투자로 상업적 배치를 시작했으며, TSA의 폭발물 탐지 승인 최고 등급에 참여한 다개 회사 중 하나이다.
스캔테크는 현재 운영 중인 AI 플랫폼을 통해 위협 물질을 자동으로 식별하고 있으며, TSA 승인 캐리온 수하물 CT 스캐닝 시스템인 SENTINEL을 개발했다.
스캔테크의 기술은 필드에서 검증되었으며, 샌디에이고와 필라델피아 공항에서 실제 테스트를 통해 기존 스캐너보다 4배 빠른 승객 검색 속도를 기록했다.
스캔테크는 향후 3~5년 내에 ECAC 및 TSA 승인을 받을 계획이며, 3억 달러에서 5억 달러의 매출을 목표로 하고 있다.
스캔테크의 기술은 정부 및 민간 부문 모두에서 수요가 증가하고 있으며, 글로벌 보안 스크리닝 시장은 2029년까지 약 105억 달러에 이를 것으로 예상된다.
스캔테크는 현재 2,400대의 CT 시스템을 필요로 하는 TSA의 CPSS 프로그램에 참여하고 있으며, 이는 미국 전역의 공항에서 스캐닝 인프라를 교체하는 데 기여할 예정이다.
스캔테크의 고정 겐트리 CT 기술은 높은 처리량과 낮은 유지보수 비용을 제공하며, 모든 공항 및 상업 시설에 호환 가능하다.
스캔테크는 6천만 달러 이상의 기술 개발에 투자했으며, 이는 경쟁 우위를 제공할 것으로 기대된다.
현재 스캔테크는 두 개의 유효 특허와 하나의 임시 특허를 보유하고 있으며, 이는 보안 진단 이미징 분야에서 가장 진보된 기술을 제공할 것으로 믿고 있다.
스캔테크의 고객 시장은 방대한 규모로, 정부 기관과 민간 부문 모두에서 보안 강화가 필요하다.
스캔테크는 향후 3~5년 내에 중요한 인프라 보호를 위한 기술을 지속적으로 발전시킬 예정이다.
현재 스캔테크의 재무 상태는 유동성 문제로 인해 어려움을 겪고 있으며, 사업 결합 후에도 충분한 운영 자본을 확보할 수 있을지에 대한 불확실성이 존재한다.
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