5일 미국 증권거래위원회에 따르면 애질런트테크놀러지스가 2024년 9월 4일 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권, 웰스파고 증권과 함께 총 12억 달러 규모의 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 애질런트는 2027년 만기 4.200% 고급 채권 6억 달러와 2034년 만기 4.750% 고급 채권 6억 달러를 발행할 예정이다.이 채권은 2024년 9월 9일에 발행될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
인수 계약에는 일반적인 진술 및 약속이 포함되어 있으며, 채권 판매의 조건, 면책 및 기여 의무와 같은 일반적인 조건이 포함되어 있다.
2027년 채권은 99.866%의 가격으로 발행되며, 2034년 채권은 99.638%의 가격으로 발행된다.
2027년 채권은 연 4.200%의 고정 이자를 지급하며, 2034년 채권은 연 4.750%의 고정 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 3월 9일과 9월 9일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 3월 9일에 이루어진다.채권은 무담보로 발행되며, 애질런트의 고급 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
이번 채권 발행은 애질런트의 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행되며, 2024년 9월 3일에 미국 증권거래위원회에 제출됐다.
애질런트는 이번 발행과 관련하여 법률 자문을 받은 Goodwin Procter LLP의 법률 의견서를 제출했다.이 법률 의견서는 채권 발행의 적법성에 대한 내용을 포함하고 있다.
애질런트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모할 예정이다.
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