6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 6일, 도모는 캔토르 피츠제럴드 & 코와 주식 판매를 위한 통제된 주식 공모 판매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 도모는 최대 150,000,000달러의 총 판매 수익을 목표로 하여 클래스 B 보통주를 판매할 예정이다. 캔토르는 판매 대리인으로서 시장에서 판매를 진행하게 된다.
계약에 따르면 도모는 주식 발행 수, 판매 요청 기간, 하루에 판매할 수 있는 주식 수의 제한 및 판매가 이루어질 수 없는 최소 가격 등을 설정할 수 있다. 캔토르는 1933년 증권법에 따라 정의된 '시장 내 공모' 방식으로 주식을 판매할 수 있으며, 상장된 주식 거래소의 규정 및 법률을 준수해야 한다.
계약은 도모 또는 캔토르의 통지에 의해 종료될 수 있으며, 계약 종료 시 보통주 판매도 종료된다. 도모는 캔토르에게 판매 수익의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다. 도모는 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매 요청을 중단할 수 있다.
보통주는 2024년 9월 6일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행될 예정이다. 등록신청서는 아직 효력이 발생하지 않았으며, 효력이 발생하기 전까지는 판매가 이루어질 수 없다. 도모는 등록신청서의 효력 발생 후 최종 투자설명서를 제출할 예정이다.
이 계약의 전체 내용은 계약서 전문을 참조해야 하며, 계약서 전문은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다. 또한, 보통주에 대한 법률 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었다. 이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.
재무제표 및 부록에 대한 내용은 다음과 같다. 부록 번호 1.1은 통제된 주식 공모 판매 계약, 2024년 9월 6일자, 도모와 캔토르 피츠제럴드 & 코 간의 계약이며, 부록 번호 5.1은 윌슨 손시니 굿리치 & 로사티 법률 사무소의 법률 의견서, 부록 번호 23.1은 윌슨 손시니 굿리치 & 로사티 법률 사무소의 동의서(부록 5.1에 포함됨), 부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)이다.
2024년 9월 6일, 도모는 이 보고서에 서명했고, 서명자는 데이비드 졸리이며, 그는 도모의 최고 재무 책임자이다. 현재 도모는 주식 판매를 통해 자본을 조달할 계획이며, 이는 향후 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 도모의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.
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