9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 9일, 벤타스 리얼티 리미티드 파트너십(이하 '벤타스 리얼티')은 벤타스, Inc.(이하 '회사')의 전액 출자 자회사로서, 2035년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매했다.
이번 채권은 1933년 증권법에 따라 회사와 벤타스 리얼티의 기존 등록신청서에 따라 등록된 공개 발행을 통해 이루어졌다.채권은 회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다.
채권은 2024년 9월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 벤타스 리얼티와 회사, 그리고 그곳에 명시된 인수자들에 의해 판매됐다.
채권은 2018년 2월 23일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2024년 9월 9일에 체결된 아홉 번째 보충 계약서에 의해 보완됐다.
인수 계약, 기본 계약서 및 아홉 번째 보충 계약서는 각각 1.1, 4.1 및 4.2로 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.
벤타스는 2024년 9월 9일에 발행된 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 통해 다음과 같은 의견을 제시했다.
첫째, 채권이 적절히 실행되고 인증된 후 인수자에게 전달되고 대금이 지급되면, 채권은 발행자의 유효하고 구속력 있는 의무로서 그 조건에 따라 집행 가능하다.
둘째, 기본 계약서(보증 포함)는 벤타스의 모든 당사자에 의해 적절히 승인되고 실행되었으며, 그 조건에 따라 유효하고 구속력 있는 계약이다.
벤타스는 2024년 9월 9일에 발행된 채권의 조건을 명시한 아홉 번째 보충 계약서를 통해 채권의 발행과 관련된 여러 조항을 수정했다.
이 계약서는 벤타스 리얼티와 벤타스, Inc. 간의 관계를 명확히 하고, 채권의 발행 및 보증에 대한 권리와 의무를 규정하고 있다.
벤타스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 벤타스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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