9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 9월 4일, 휴스턴—(비즈니스 와이어)—크레센트에너지 회사(NYSE: CRGY)("우리" 또는 "우리의")는 오늘 간접 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 "발행자")가 1933년 증권법(이하 "증권법")에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 2억 5천만 달러 규모의 7.375% 선순위 채권(이하 "채권")의 사모 배치를 가격을 책정했다고 발표했다.
이 채권은 2033년 1월 15일 만기되며, 연 7.375%의 이자를 지급하고, 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자 지급이 이루어지며, 이자 지급은 2025년 1월 15일부터 시작된다.
채권은 액면가의 101%에 가격이 책정되었으며, 2024년 6월 14일부터 발생한 미지급 이자가 포함된다.
발행자는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 금액 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 9월 9일에 종료될 예정이며, 일반적인 종료 조건이 적용된다.
채권은 2024년 6월 14일자로 체결된 인디엔처(이하 "인디엔처")에 따라 추가 채권으로 제공되며, 이 인디엔처에 따라 발행자는 2033년 만기 7.375% 선순위 채권 7억 5천만 달러를 이미 발행한 바 있다.
채권은 기존 채권과 거의 동일한 조건을 가지며, 발행일과 가격을 제외하고는 동일하며, 채권과 기존 채권은 인디엔처에 따라 단일 증권 시리즈로 취급되고 함께 투표할 수 있다.
채권 및 관련 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.
이 통신은 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.크레센트에너지 회사는 텍사스와 로키산맥에 자산 포트폴리오를 보유한 미국 에너지 회사이다.
이 통신은 1933년 증권법 섹션 27A 및 1934년 증권거래법 섹션 21E의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
이러한 진술은 현재의 기대를 기반으로 하며, "해야 한다", "할 수 있다", "할 것이다", "믿는다", "생각한다", "계획한다", "의도한다", "기대한다", "잠재적", "가능한", "예상한다", "추정한다", "예측한다", "관점", "노력", "목표"와 유사한 표현이 포함되어 있다.
이 통신은 이번 사모 배치 및 그로 인한 수익 사용에 대한 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.
우리는 우리의 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 기대가 정확할 것이라는 보장은 없다.
여러 요인이 실제 결과가 기대, 예상 결과 또는 이 통신에 표현된 기타 미래 예측 정보와 크게 다를 수 있다.
이러한 요인에는 날씨, 정치적, 경제적 및 시장 조건, 천연가스, 천연가스 액체 및 원유의 가격 및 시장 수요 감소, 천연가스 및 석유 매장량 추정의 불확실성, 우리의 헤징 전략 및 결과, 연방 및 주 규정 및 법률, 다가오는 선거 및 관련 정치적 변동성, 공공 건강 위기의 심각성 및 지속 기간, 석유 수출국 기구(OPEC) 및 비OPEC 산유국의 조치, 우크라이나의 무력 충돌 영향, 중동의 지속적인 적대 행위, 이스라엘-하마스 갈등 및 이란과의 긴장 고조, 자본 시장의 혼란, 사업 개발 노력의 시기 및 성공, 실버보우 리소스 인수로 인한 운영 또는 기업 시너지 및 기타 이점 실현 능력, 외부 관리자에 대한 의존, 지속적인 비용 인플레이션, 높은 금리 및 중앙은행 정책 변화와 관련된 기타 불확실성이 포함된다.이 통신에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 경우 미래 예측 진술이다.
이러한 진술은 여러 가정, 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 그 중 많은 부분이 우리의 통제 범위를 넘어선다.따라서 실제 미래 결과는 여러 요인으로 인해 우리의 기대와 크게 다를 수 있다.
이러한 위험, 불확실성 및 가정으로 인해 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
우리는 (1) 우리의 기대를 달성할 것이라는 보장이나 (2) 결과 또는 그 시기에 대한 보장을 하지 않는다.
이 공모, 그로 인한 수익 사용, 크레센트에너지 회사 및 발행자 또는 그들의 대리인에 의해 귀속된 기타 사항에 대한 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위의 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다.
우리는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타에 따라 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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