10일 미국 증권거래위원회에 따르면 헬머리치&페인(Helmerich & Payne, Inc.)이 2024년 9월 10일, 고급 무담보 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 대출금 및 현금과 함께 KCA Deutag International Limited의 인수에 필요한 자금을 조달하고, KCA Deutag의 일부 미지급 부채를 상환하며, 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.
채권은 인수가 2025년 10월 25일 이전에 완료되지 않거나 회사가 인수 진행을 중단하겠다고 통지할 경우 '특별 의무 상환' 조건이 적용된다.
이 채권은 증권법 및 각 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 법률에 따라 허용된 사람 및 관할권에서만 제공된다.
헬머리치&페인은 1920년에 설립되어 업계 최고의 드릴링 생산성과 신뢰성을 제공하는 데 전념하고 있다.
회사는 고객에게 우수한 결과를 제공하고 주주에게 수익을 안기기 위해 최고 수준의 진실성, 안전성 및 혁신으로 운영된다.
헬머리치&페인은 자회사들을 통해 전 세계의 전통 및 비전통 유전에서 고성능 드릴링 장비를 설계, 제작 및 운영하며, 고급 자동화, 방향성 드릴링 및 조사 관리 기술을 개발하고 구현한다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.이러한 진술은 인수 완료, 발행 조건 및 순수익의 사용 계획과 관련된 내용을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 현재의 계획, 추정 및 기대에 기반하고 있으며, 많은 위험, 불확실성 및 가정에 영향을 받을 수 있다.
이러한 진술이 실제 결과와 다를 수 있는 요인에는 인수 완료 가능성, 경제적, 시장적 또는 사업적 조건과 관련된 위험 및 불확실성이 포함된다.모든 미래 예측 진술은 이 주의 경고문에 의해 전적으로 제한된다.
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