11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 헬머리치&페인(헬머리치&페인, NYSE:HP)은 12억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.
이번 발행은 2027년 만기 4.650% 선순위 채권 3억 5천만 달러, 2029년 만기 4.850% 선순위 채권 3억 5천만 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 채권 5억 5천만 달러로 구성된다.
이 채권들은 각각 99.958%, 99.883%, 99.670%의 가격으로 발행될 예정이다.
이번 발행은 2024년 9월 17일에 마감될 예정이며, 헬머리치&페인은 이번 발행으로 얻은 순수익을 통해 KCA Deutag International Limited의 인수 대금을 조달하고, KCAD의 기존 부채를 상환하며 관련 비용을 지불할 계획이다.
이번 발행의 순수익은 헬머리치&페인의 기존 브릿지 론 시설의 약속을 약 3억 3천 2백만 달러로 줄이는 데 사용될 예정이다.
만약 인수가 2025년 10월 25일 이전에 완료되지 않거나 헬머리치&페인이 인수 진행을 중단할 경우, 채권은 '특별 의무 상환' 대상이 된다.
이번 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록이나 면제 없이 이루어질 수 없다.
헬머리치&페인은 1920년에 설립되어 업계 최고의 시추 생산성과 신뢰성을 제공하는 데 전념하고 있다.
헬머리치&페인은 고객에게 우수한 결과를 제공하고 주주에게 수익을 안기기 위해 최고 수준의 무결성, 안전성 및 혁신성을 바탕으로 운영된다.
또한, 헬머리치&페인은 고성능 시추 장비를 설계, 제작 및 운영하며, 고급 자동화, 방향성 시추 및 조사 관리 기술을 개발하고 구현한다.
이번 발표는 2023년 연례 보고서와 관련된 위험 요소 및 재무 상태에 대한 논의와 함께 진행되었다.
헬머리치&페인의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.
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