13일 미국 증권거래위원회에 따르면 킴코리얼티(증권 코드: KIM)는 2024년 9월 12일, 자회사인 킴코리얼티 OP, LLC가 5억 달러 규모의 4.850% 채권을 발행하기로 가격을 책정했다고 발표했다.이 채권은 2035년 3월 1일 만기되며, 유효 수익률은 4.873%이다.회사는 이 채권에 대해 전액 무조건 보증을 제공할 예정이다.
이번 공모는 2024년 9월 16일에 결제될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 킴코리얼티는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 적합한 투자 및 재개발 기금 조달과 만기 이전의 미지급 부채 상환이 포함된다. 이번 공모의 공동 주관사는 BofA 증권, Mizuho 증권 USA LLC, Regions 증권 LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., BMO Capital Markets Corp., BNP Paribas Securities Corp., Truist Securities, Inc.이다.
PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC, TD Securities (USA) LLC는 선임 공동 관리자 역할을 수행한다.
Barclays Capital Inc., BNY Mellon Capital Markets, LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC는 공동 관리자 역할을 맡았다. 이번 채권 발행은 유효한 선반 등록(statement)과 기본 prospectus 및 관련 prospectus supplement에 따라 이루어지며, 기본 prospectus와 prospectus supplement는 BofA 증권, Mizuho 증권 USA LLC, Regions 증권 LLC, Scotia Capital (USA) Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc.에 문의하여 무료로 받을 수 있다.
또한, 투자자는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 이러한 문서를 무료로 확인할 수 있다. 킴코리얼티는 미국 내 고품질 오픈 에어 식료품 중심 쇼핑 센터 및 혼합 용도 부동산의 주요 소유자이자 운영자로, 1991년부터 NYSE에 상장되어 있으며 S&P 500 지수에 포함되어 있다.
2024년 6월 30일 기준으로, 킴코리얼티는 567개의 미국 쇼핑 센터 및 혼합 용도 자산에 대한 지분을 보유하고 있으며, 총 1억 1천만 평방 피트의 임대 가능한 공간을 포함하고 있다.
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