13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 11월 9일, 뉴락시스는 플래그스태프 인터내셔널과 주식 구매 계약을 체결했고, 이 계약은 수정됐다.
계약의 내용은 뉴락시스의 시리즈 B 전환 우선주를 발행하고 구매하는 것으로, 주당 가격은 2.38달러이다.총 구매 가격은 500만 달러로, 월 20만 달러씩 분할 지급된다.
시리즈 B 전환 우선주의 발행은 주주들의 승인에 따라 이루어지며, 이는 회사의 정관 수정에 대한 승인이다.
시리즈 B 전환 우선주는 언제든지 뉴락시스의 보통주로 전환될 수 있으며, 추가 대가 없이 전환이 가능하다.시리즈 B 전환 우선주는 회사의 청산, 해산 및 정리 시 보통주보다 우선적으로 지급된다.
2024년 2월과 3월, 뉴락시스는 총 9명의 인증된 투자자와 전환 가능 약속어음에 대한 주식 구매 계약을 체결했고, 총 구매 가격은 113만 5천 달러이다.이 약속어음은 주주 승인일 이후 시리즈 B 전환 우선주로 자동 전환된다.
2024년 2월과 3월, 뉴락시스는 플래그스태프에 대해 각각 300만 달러와 200만 달러의 전환 가능 약속어음을 발행했으며, 이는 첫 번째 시리즈 B 전환 우선주 약속어음과 유사한 조건이다.2024년 9월 9일까지 플래그스태프는 뉴락시스에 80만 달러를 대출했다.
2024년 5월 21일, 뉴락시스는 세 명의 관련 기관 인증 투자자와 전환 가능 약속어음에 대한 주식 구매 계약을 체결했고, 총 구매 가격은 약 300만 달러이다.이 약속어음은 주주 승인일 이후 시리즈 B 전환 우선주로 자동 전환된다.주주 승인은 2024년 8월 15일에 이루어졌다.
주주 승인을 받은 후, 뉴락시스는 정관 수정 증명서를 제출하고, 델라웨어 주 국무장관에게 시리즈 B 전환 우선주에 대한 지정 증명서를 제출했다.
지정 증명서 제출 후, 우선주 약속어음에 따라 4,935,001.90달러의 원금이 자동으로 2,073,524주로 전환됐다.이 전환 우선주는 2024년 9월 9일에 발행됐다.
전환 우선주의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제됐으며, 이는 공모가 아닌 사모로 이루어졌고, 수취인은 투자 목적으로만 증권을 취득했으며, 전매가 제한됐고, 수취인은 인증된 투자자이다.
이 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
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