16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 오클라호마주 털사 – 원오크, Inc. (NYSE: OKE)는 70억 달러 규모의 선순위 노트를 발행하기로 가격을 책정했다.이번 발행은 다음과 같은 내용으로 구성된다.- 12억 5천만 달러 규모의 3년 만기 선순위 노트, 이자율 4.25%- 6억 달러 규모의 5년 만기 선순위 노트, 이자율 4.40%- 12억 5천만 달러 규모의 7년 만기 선순위 노트, 이자율 4.75%- 16억 달러 규모의 10년 만기 선순위 노트, 이자율 5.05%- 15억 달러 규모의 30년 만기 선순위 노트, 이자율 5.70%- 8억 달러 규모의 40년 만기 선순위 노트, 이자율 5.85%
발행으로부터의 순수익은 언더라이팅 할인, 수수료 및 발행 비용을 차감한 후 약 69억 2천만 달러에 이를 것으로 예상된다.
원오크는 이번 발행으로 얻은 순수익을 글로벌 인프라 파트너스(GIP)로부터 EnLink Midstream, LLC의 지분을 인수하는 거래와 Medallion Midstream, LLC의 지분을 인수하는 거래의 구매 가격을 충당하는 데 사용할 계획이다. 또한, 관련 비용 및 수수료를 지불하는 데도 사용할 예정이다.
원오크는 이번 발행이 2024년 9월 24일경에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
3년, 5년 및 7년 만기 노트는 EnLink 거래가 EnLink 외부 날짜 이전에 완료되지 않거나, EnLink 구매 계약이 종료되거나, 원오크가 서면으로 신탁 관리자에게 EnLink 거래를 진행하지 않겠다고 통지하는 경우 "특별 의무 상환"의 대상이 된다.
J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc., Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC 및 Siebert Williams Shank & Co., LLC가 이번 발행의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
노트와 관련된 등록신청서는 이전에 SEC에 제출되었으며, 해당 규정에 따라 효력이 발생했다.
원오크는 등록신청서의 일환으로 제공된 예비 설명서 및 설명서 보충서를 통해 대중에게 노트를 제공했다. 설명서 및 설명서 보충서의 사본은 다음에서 요청할 수 있다.
J.P. Morgan Securities LLC 383 Madison Avenue New York, NY 10179 전화: (212) 834-4533
Goldman Sachs & Co. LLC 200 West Street New York, NY 10282 전화: 1-866-471-2526
Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 전화: 1-888-603-5847
BofA Securities, Inc. 201 North Tryon Street Charlotte, NC 28255-0001 전화: dg.prospectus_requests@bofa.comWells Fargo Securities, LLC 전화: 1-800-645-3751
원오크는 에너지 제품과 서비스를 제공하는 선도적인 중간 운영업체로, 5만 마일 이상의 파이프라인 네트워크를 통해 천연가스, 천연가스 액체(NGL), 정제 제품 및 원유를 운송하고 있다. 원오크는 북미에서 가장 큰 다각화된 에너지 인프라 회사 중 하나로, 미국과 전 세계 사람들의 삶에 변화를 주는 에너지를 제공하고 있다.
이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다. 이러한 진술은 원오크가 미래에 발생할 것으로 예상하거나 믿거나 예상하는 활동, 사건 또는 개발에 대한 것이다. 원오크는 이러한 미래 예측 진술이 실제 결과와 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있음을 경고한다. 이러한 위험에는 신용 등급의 변화, 거래 완료 조건의 미충족, 규제 승인 미비 등이 포함된다.
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