17일 미국 증권거래위원회에 따르면 노르웨이크루즈라인홀딩스의 자회사인 NCL Corporation Ltd.가 2024년 9월 3일에 3억 1,500만 달러 규모의 6.250% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기가 되며, 사모 방식으로 제공된다.이번 채권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.
NCLC는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2024년 만기인 3.625% 선순위 채권을 상환할 계획이다.상환 금액은 3억 1,500만 달러로, 미지급 이자도 포함된다.2024년 선순위 채권의 상환은 채권 발행이 완료된 후에 이루어질 예정이다.
이번 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 투자자에게는 Regulation S에 따라 제공된다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 해당 지역에서 불법인 경우에는 판매, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.
앞으로의 전망에 대한 주의 사항 이 보도자료에 포함된 일부 진술, 추정 또는 예측은 1995년 사모증권소송개혁법에 의해 설정된 면책 조항의 적용을 받는 "미래 예측 진술"이다.역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술일 수 있다.
이러한 진술은 "예상하다", "기대하다", "목표", "계획", "믿다", "추구하다", "할 것이다", "할 수 있다", "예측하다", "추정하다", "의도하다", "미래"와 유사한 단어를 통해 확인할 수 있다.
미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과, 성과 또는 성취가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있다.이러한 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함할 수 있다.
이러한 위험 및 불확실성에 대한 논의는 최근에 제출된 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 증권 거래 위원회에 제출된 후속 문서의 "위험 요인" 및 "미래 예측 진술에 대한 주의 사항" 섹션을 참조하면 된다.이러한 요인은 포괄적이지 않으며 새로운 위험이 수시로 발생할 수 있다.
투자자 관계 및 미디어 연락처 사라 인몬 (786) 812-3233 InvestorRelations@nclcorp.com
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