19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 19일, 네바다.
버지니아 시티 - 콤스톡마이닝(NYSE American: LODE)("콤스톡")은 청정 에너지를 가능하게 하는 하드 기술 개발의 선두주자로서, 최근 태양광 패널 재활용 사업을 위한 새로운 수익 계약, 저탄소 리그노셀룰로오스 연료 사업을 위한 국제적 지분 파트너십 및 수익 및 로열티 생성 계약, 특정 자산 매각 및 SBC Commerce LLC("SBCC")를 통한 3억 2,500만 달러의 총 자금 조달을 위한 지침서(term sheet)를 발표했다.
오늘, 회사는 연료 및 금속 부문에서 상업 거래 실행의 빠른 속도를 유지하기 위해 350만 달러의 추가 전환 채무 자금을 발표했으며, 추가로 150만 달러를 요청할 수 있는 옵션이 있다.
콤스톡의 나머지 전환 채무는 모두 전환되었거나 상환되었거나 소멸됐다. "우리의 상용화 파이프라인은 성장하고 확대되었으며, 우리 팀이 놀라운 상업 준비가 완료된 청정 기술을 입증하는 데 효과적이었고, 이는 실제 시장 채택으로 이어지고 있다,"라고 콤스톡마이닝의 최고 경영자(Corrado De Gasperis)가 말했다.
"우리는 신뢰할 수 있는 파트너와 함께 추가 자본을 조달하여 현재의 상용화 속도를 유지하고 가속화할 수 있도록 이 거래를 구조화했으며, 초기 200%의 전환 프리미엄, 전액 상환 권리 및 변동 금리 주식 라인 금지를 포함하여 희석을 최소화하기 위한 신중한 노력을 기울였다." SBCC 거래는 진행 중이며 최종 구조화, 문서화, 실사 및 관련 규제 승인을 받을 예정이다.
이 지침서는 회사의 세 가지 사업에 대한 상당한 평가를 인정하며, 약 5억 달러의 관리 추정치를 바탕으로 성장 자본을 배치하여 연료, 금속 및 광업 사업의 상용화를 가속화할 수 있도록 한다.콤스톡은 각 거래가 최종 구조화 및 자금 조달이 완료되면 발표할 예정이다.
콤스톡 연료는 시장 선도적인 셀룰로오스 에탄올, 가솔린, 재생 가능 디젤, 지속 가능한 항공 연료 및 기타 재생 가능 연료를 생산하는 고급 리그노셀룰로오스 바이오매스 정제 솔루션을 제공하며, 매우 낮은 탄소 강도를 자랑한다(15그램의 이산화탄소 등가물/메가줄의 에너지(gCO2e/MJ)). 콤스톡은 현재 미국 내 첫 네 개의 시설을 건설, 소유 및 운영할 계획이다.
"우리는 SBCC와 함께 신중하게 계획하고 조직하고 있으며, 자본 파트너를 위해 특정 세금 효율적인 법인 재조정 및 기타 관례적인 재정렬을 완료하는 것이 중요하다. 우리는 협력과 진행 상황에 대해 기쁘고 흥분되며, 향후 몇 달 내에 이러한 거래를 마무리할 수 있을 것이라고 확신한다,"라고 De Gasperis가 결론지었다. 콤스톡마이닝은 혁신적인 기술을 상용화하여 글로벌 탈탄소화 및 청정 에너지 전환에 기여하고 있으며, 주로 저탄소 재생 가능 연료, 사용이 끝난 금속 추출 및 갱신, 그리고 지속 가능한 광업을 위한 생성 AI 기반의 고급 재료 합성 및 광물 발견을 통해 이를 실현하고 있다.
자세한 내용은 www.comstock.inc를 방문하면 된다. 콤스톡 소셜 미디어 정책 콤스톡마이닝은 투자자 관계 링크와 주요 웹사이트(www.comstock.inc) 외에도 Twitter, LinkedIn 및 YouTube 계정을 통해 물질 비공식 정보를 공개하고, 규제 FD에 따른 공시 의무를 준수할 예정이다.
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