20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 20일, 마타도르리소시즈(증권코드: MTDR)는 시장 상황에 따라 2033년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모 방식으로 제공할 계획이라고 발표했다.
마타도르는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 마타도르의 신용 시설에 대한 미상환 차입금, 특히 마타도르의 기간 대출에서 발생한 2억 5천만 달러의 미상환 차입금을 상환하는 데 사용할 예정이다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 및 기타 주 또는 관할권의 적용 가능한 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 또는 해당 증권법의 적용 가능한 면제 없이 제공, 이전 또는 판매될 수 없다.
채권은 초기 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 개인에게 Rule 144A에 따라 재판매될 수 있으며, 미국 외의 비미국인에게는 Regulation S에 따라 재판매될 수 있다.
이 보도자료는 1933년 증권법의 Rule 135c에 따라 발행되며, 채권을 포함한 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.
마타도르리소시즈는 미국 내에서의 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 종사하는 독립 에너지 회사로, 현재 델라웨어 분지의 울프캠프 및 본 스프링 유전에서 주로 석유 및 액체가 풍부한 부분에 집중하고 있다.
또한 마타도르는 남부 텍사스의 이글 포드 셰일 및 북서 루이지애나의 헤인즈빌 셰일과 코튼 밸리 유전에서도 운영하고 있다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.
이러한 진술은 미래의 사건과 관련된 것으로, 현재 또는 과거의 사실과 직접적으로 관련되지 않는다.
실제 결과와 미래 사건은 이러한 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있으며, 이러한 미래 예측 진술이 정확하지 않을 수 있다.
마타도르리소시즈는 SEC에 제출한 문서에서 위험 요소에 대한 논의를 포함하고 있으며, 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후 분기 보고서(Form 10-Q)에서 '위험 요소' 섹션을 참조할 것을 권장한다.이 보도자료에 대한 문의는 맥 슈미츠, 투자자 관계 수석 부사장에게 연락하면 된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1520006/000110465924101523/0001104659-24-101523-index.htm)
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