20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 19일, US뱅코프(이하 '회사')는 2029년 9월 20일 만기되는 1천만 달러 규모의 고정금리 중기 노트인 Senior Medium-Term Notes, Series CC Callable Fixed Rate Notes(이하 '2029년 만기 노트')를 발행하기로 합의했다.
이는 회사의 중기 노트 프로그램에 따라 이루어지며, 회사는 이 프로그램을 통해 Medium-Term Notes, Series CC(고위험) 및 Medium-Term Notes, Series DD(하위위험)를 발행할 수 있다.
2029년 만기 노트의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록신청서는 Form S-3(파일 번호 333-270467)로 제출됐다.
이 Form 8-K의 부록 5.1에는 2029년 만기 노트 발행에 대한 법률 의견서가 포함되어 있다.
2024년 9월 20일자로 작성된 이 법률 의견서는 회사가 2029년 만기 노트를 발행하는 것과 관련하여 작성됐다.
이 의견서는 회사의 Delaware 법인으로서의 지위와 관련하여 작성됐으며, 2023년 3월 10일자로 제출된 등록신청서와 그에 포함된 설명서, 2023년 4월 21일자로 보충된 설명서, 2024년 9월 19일자로 가격 보충서에 따라 이루어진다.
등록신청서는 1933년 증권법에 따라 회사의 Medium-Term Notes, Series CC 및 Series DD의 등록을 위해 제출됐다.
이 노트들은 1991년 10월 1일자로 체결된 Indenture에 따라 발행되며, Citibank, N.A.가 신탁자로 지정돼 있다.법률 의견서는 회사의 이사회 결의에 따라 특정 조건이 설정될 것임을 전제로 한다.
이 의견서는 2024년 9월 20일 현재의 법적 고려사항을 반영하여 작성됐으며, 회사의 서명 및 문서의 진정성을 가정하고 있다.
2029년 만기 노트는 회사의 유효하고 법적으로 구속력 있는 의무로 간주되며, 특정 조건에 따라 집행 가능성이 제한될 수 있다.
또한, Series CC 노트와 Series DD 노트는 각각의 Indenture에 따라 유효하고 법적으로 구속력 있는 의무로 간주된다.
이 의견서는 2024년 9월 20일 현재의 법률에 한정되며, 관할권의 법률에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.
이 의견서는 회사의 현재 보고서에 부록으로 제출되며, 향후 가격 보충서에 포함될 수 있다.
이 법률 의견서는 2024년 9월 20일자로 작성됐으며, 회사의 재무상태와 관련하여 유효한 법적 근거를 제공한다.
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