23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 템퍼씰리인터내셔널(뉴욕증권거래소: TPX, "회사" 또는 "템퍼씰리")은 매트리스 펌 그룹 인수와 관련된 업데이트를 제공했다.현재 이 인수는 연방 법원에서 연방거래위원회(FTC)에 의해 도전받고 있다.소송 절차는 진행 중이며, 청문회는 2024년 11월 12일에 시작될 예정이다.
회사는 성공적인 소송 절차가 몇 달 내에 완료될 수 있을 것으로 믿고 있으며, 이는 2024년 말 또는 2025년 초에 거래가 마무리될 수 있도록 할 것이다.
매트리스 펌 인수와 관련하여, 템퍼씰리는 독립적으로 운영되는 침대 전문 소매업체인 MW SO Holdings Company, LLC("매트리스 웨어하우스")와 73개의 매트리스 펌 소매점 및 103개의 스페셜티 매트리스 소매점과 7개의 유통 센터를 포함하는 슬립 아울피터 자회사를 매각하는 구매 계약을 체결했다.
매트리스 웨어하우스는 다양한 가격대의 매트리스를 제공하는 브랜드 소매업체로, 템퍼씰리는 매각된 매트리스 펌 및 슬립 아울피터 매장에 템퍼페딕, 스턴스 & 포스터, 시일리 제품을 계속 공급할 예정이다.
매각은 템퍼씰리의 매트리스 펌 인수 마무리 및 기타 관례적인 마감 조건에 따라 진행될 예정이다.매트리스 펌 거래가 마무리된 후 약 1분기 후에 완료될 것으로 예상된다.
회사의 회장 겸 CEO인 스콧 톰슨은 "매트리스 펌의 제안된 인수와 관련하여 FTC와의 협력의 일환으로 매각 절차를 진행했으며, 이는 매트리스 소매 경험이 풍부하고 강력한 자본 기반을 가진 매트리스 웨어하우스와의 계약으로 이어졌다"고 말했다.
매트리스 웨어하우스의 CEO인 빌 파페타스는 "우리는 이러한 매장과 그들의 재능 있는 팀을 매트리스 웨어하우스 가족으로 맞이하게 되어 기쁘다. 우리의 성장 및 운영 우수성에 대한 입증된 실적을 바탕으로, 우리는 이러한 새로운 매장을 우리의 확장하는 포트폴리오에 성공적으로 통합할 수 있을 것이라고 확신한다. 이 인수는 우리의 시장 위치를 강화할 뿐만 아니라, 팀원, 공급업체 파트너 및 고객에게 더 나은 삶을 위한 기회를 제공할 것이다"라고 말했다.
매트리스 펌 거래와 이 매각이 완료되면, 템퍼씰리는 전 세계적으로 2,800개 이상의 소매점을 운영할 것으로 예상하며, 북미 매출의 절반이 매트리스 펌 운영에서 발생할 것으로 예상된다.
회사는 매트리스 펌 거래가 마무리된 후 4년 이내에 연간 1억 달러의 시너지 효과를 실현할 것으로 기대하고 있다.또한, 템퍼씰리는 최대 16억 달러 규모의 선순위 담보 대출 B 시설을 출시했다.
이 대출은 7년 후 만기가 도래하며, 템퍼씰리는 이 대출의 수익금을 매트리스 펌 인수에 필요한 현금으로 사용할 예정이다.이 대출은 매트리스 펌 인수 마무리와 동시에 인출될 예정이다.
템퍼씰리는 전 세계적으로 더 많은 사람들의 수면을 개선하기 위해 노력하고 있으며, 100개 이상의 국가에서 소비자에게 혁신적인 수면 솔루션을 제공하고 있다.
템퍼씰리의 브랜드에는 템퍼페딕, 시일리, 스턴스 & 포스터가 포함되며, 고객의 쇼핑 편의성을 위해 강력한 옴니채널 소매 전략을 개발하고 있다.
또한, 2040년까지 전 세계 자회사 운영의 탄소 중립 목표를 설정하고 환경 보호에 대한 책임을 다하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1206264/000120626424000138/0001206264-24-000138-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
