25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 25일, 미니애폴리스 – 애포지엔터프라이즈(증권 코드: APOG)는 오늘 하트우드 파트너스로부터 UW 인터코, LLC(이하 'UW 솔루션')를 2억 4천만 달러에 현금으로 인수하는 최종 계약을 체결했다.
이번 거래는 관례적인 마감 조건을 충족한 후 애포지엔터프라이즈의 2025 회계연도 3분기 중에 마감될 예정이다. UW 솔루션은 고성능 코팅 기판을 제조하는 미국 기반의 수직 통합 기업으로, 독자적인 조성물과 코팅 적용 공정으로 차별화된다.
이 회사는 유통 센터 및 제조 시설을 위한 건축 자재와 그래픽 아트 시장을 위한 프리미엄 제품 등 매력적인 최종 시장에서 다양한 고객에게 서비스를 제공한다. UW 솔루션은 ResinDEK®, ChromaLuxe®, RDC Coatings™, Unisub® 등 잘 알려진 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며, 각 브랜드는 특정 응용 분야에서 리더로 자리 잡고 있다.
통합 계획은 2027 회계연도 말까지 500만 달러의 운영 비용 시너지를 제공할 것으로 예상된다. 애포지엔터프라이즈의 CEO인 타이 실버혼은 "UW 솔루션은 운영 우수성을 갖춘 차별화된 비즈니스를 추가하는 전략적 인수로, 우리의 포트폴리오를 강화할 것"이라고 말했다.
이어 "우리는 UW 솔루션의 직원들을 애포지엔터프라이즈에 환영하며, 이들과 함께 회사의 강력한 성장 엔진을 구축해 나가기를 기대한다"고 덧붙였다. 이번 인수 가격은 UW 솔루션의 2026 회계연도 예상 조정 EBITDA의 약 8.5배에 해당하며, 500만 달러의 비용 시너지를 포함하고, 약 2천 700만 달러의 세금 상승 혜택이 제공된다.
이 거래는 애포지엔터프라이즈의 장기 재무 프로필에 긍정적인 기여를 할 것으로 예상되며, 2026 회계연도부터 조정된 희석 주당순이익에 기여할 것으로 보인다. 인수는 2026 회계연도에 약 1억 달러의 수익을 기여할 것으로 예상되며, 조정 EBITDA 마진은 약 20%에 이를 것으로 보인다. 애포지엔터프라이즈는 이번 거래를 위해 현금 및 기존 신용 시설을 활용할 계획이다.회사는 거래 후 통합 레버리지 비율이 약 1.5배에 이를 것으로 예상하고 있다.
애포지엔터프라이즈는 이번 거래의 전략적 및 재무적 측면에 대한 추가 세부정보를 2025 회계연도 2분기 실적 발표 전화 회의에서 제공할 예정이다. 이 회의는 2024년 10월 4일 오전 8시(중부 표준시)에 예정되어 있다. 애포지엔터프라이즈는 건축 제품 및 서비스의 선도적인 공급업체로, 건물 외장 및 보존, 에너지 절약 및 향상된 시청을 위한 고성능 유리 및 아크릴 제품을 제공한다.
본사는 미니애폴리스에 위치하며, 고성능 건축 유리, 창문, 커튼월, 상점 및 출입구 시스템, 통합 프로젝트 관리 및 설치 서비스, 맞춤형 사진 프레임 및 전시를 위한 부가가치 유리 및 아크릴 제품을 포함한 산업 최고의 제품 및 서비스 포트폴리오를 보유하고 있다. 자세한 내용은 www.apog.com을 방문하면 된다. 이 보도자료에는 애포지엔터프라이즈의 운영 성과에 대한 의미 있는 보충 정보를 제공하기 위해 조정된 EBITDA, 조정된 EBITDA 마진 및 조정된 희석 주당순이익과 같은 비GAAP 재무 지표가 포함되어 있다.
이러한 지표는 회사의 역사적 및 미래 재무 성과를 평가하고, 운영 수익성을 일관되게 측정하며, 경영진 보상의 요소로 사용되고, 투자 커뮤니티에 대한 투명성을 제공하기 위해 사용된다. 비GAAP 지표는 GAAP에 따라 준비된 회사의 보고된 재무 결과와 함께 보아야 하며, 회사가 이러한 지표를 다르게 계산할 수 있어 회사와의 비교에 대한 유용성을 제한할 수 있다.
"믿다", "기대하다", "예상하다", "의도하다", "추정하다", "예측하다", "계획하다", "해야 한다", "할 것이다"와 유사한 표현은 "미래 예측 진술"을 식별하기 위해 사용된다. 이러한 진술은 발표일 현재 애포지엔터프라이즈 경영진의 기대 또는 신념을 반영한다. 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
향후 재무 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 요인에 대한 추가 정보는 회사의 2024 회계연도 연례 보고서(Form 10-K) 및 미국 증권 거래 위원회에 제출된 후속 문서에 포함되어 있다.
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