26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 24일, 리듬캐피탈이 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, JP모건 증권 및 UBS 증권과 함께 3천만 주의 보통주를 주당 11.34달러에 발행하는 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 인수인들은 추가로 450만 주를 30일 이내에 같은 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이번 주식 발행은 2024년 9월 26일에 마감될 예정이다.
리듬캐피탈은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하며, 만약 면책을 제공할 수 없는 경우에는 인수인들이 부담해야 할 비용에 대해 기여할 것이라고 밝혔다.
또한, 인수 계약에는 회사의 일반적인 진술과 보증이 포함되어 있으며, 거래 마감 조건이 명시되어 있다.
인수인들은 과거에 리듬캐피탈 및 그 자회사들에 대해 투자은행 및 기타 금융 서비스를 제공한 바 있으며, 이에 대한 수수료를 수령한 바 있다.이번 공모를 통해 발생하는 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
리듬캐피탈은 2022년 8월 5일에 SEC에 제출한 자동 선반 등록 명세서에 따라 이번 주식 발행을 진행하고 있으며, 관련된 모든 서류는 SEC에 제출됐다.
리듬캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충하여 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
리듬캐피탈의 주식 발행은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있으며, 회사의 향후 전략과 성장 가능성에 대한 기대감을 높이고 있다.
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