26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 25일, 큐레이트리테일의 간접적이고 전액 소유 자회사인 QVC가 이전에 공시된 교환 제안(이하 '교환 제안') 및 만기 2027년의 4.750% 선순위 담보 노트(이하 '구 2027 노트')와 만기 2028년의 4.375% 선순위 담보 노트(이하 '구 2028 노트'와 구 2027 노트와 함께 '구 노트')를 새로 발행된 6.875% 선순위 담보 노트(이하 '신 노트')로 교환하고 매입하는 절차를 완료했다.
또한, 교환 제안에 참여할 수 없는 구 노트 보유자에게 현금으로 구 노트를 매입하기 위한 QVC의 이전에 공시된 제안도 같은 날에 조기 결제됐다.
이번 결제와 관련하여 약 6억 5백만 달러의 신 노트가 발행됐고, 약 3억 5천2백만 달러의 현금이 구 노트에 대해 지급됐다.
이 금액에는 마지막 이자 지급일로부터 결제일 전까지의 미지급 이자 약 4백만 달러가 포함된다.
큐레이트리테일의 전액 소유 자회사인 리버티 인터랙티브 LLC는 자회사를 통해 제안에 지급될 현금의 일부를 조달하기 위해 약 2억 7천7백만 달러를 기여했다.
2024년 9월 25일 기준으로 약 4천4백만 달러의 구 2027 노트와 약 7천2백만 달러의 구 2028 노트가 여전히 미상환 상태다.
신 노트의 발행과 관련하여, QVC는 2024년 9월 25일에 특정 자회사(이하 '보증인')와 미국 은행 신탁 회사, 국가 협회(이하 '신탁자')와 함께 신탁 계약(이하 '신탁 계약')을 체결했다.
신 노트는 연 6.875%의 이자율을 적용받으며, 2029년 4월 15일에 만기가 도래한다.
신 노트의 이자는 2024년 9월 25일부터 발생하며, 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급된다.
신 노트는 QVC의 자본 주식에 대한 1순위 완전 담보권으로 보장되며, 이는 QVC의 기존 담보 부채를 보장하고 향후 특정 부채를 보장할 수 있다.
신 노트는 보증인에 의해 보증되며, 이는 QVC의 기존 담보 부채에 대한 차입을 보증한다.보증은 보증인의 선순위 무담보 의무다.
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