26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 25일, 매사추세츠주 캠브리지 (GLOBE NEWSWIRE) — WAVE라이프사이언스(나스닥: WVE)는 RNA 의약품의 광범위한 잠재력을 활용하여 인류 건강을 변화시키는 데 집중하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 오늘 23,125,001주의 보통주를 주당 8.00달러에 발행하는 공모주를 가격 결정했다.
또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 1,875,023주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 7.9999달러에 발행할 예정이다. 이는 보통주에 대한 발행 가격에서 각 프리펀드 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 금액이다.
WAVE라이프사이언스는 이번 공모를 통해 약 2억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다. 이번 공모의 모든 증권은 WAVE라이프사이언스가 판매한다.
또한, WAVE라이프사이언스는 인수인에게 30일 이내에 추가로 3,750,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 공모는 2024년 9월 27일경에 마감될 예정이다.
J.P. 모건과 리어링크 파트너스가 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하며, 트루이스트 증권과 미즈호가 북런너로 참여한다. 이번 공모는 이전에 SEC에 제출되어 승인된 선반 등록 명세서의 일부로서 이루어지며, 공모와 관련된 예비 설명서 보충본은 2024년 9월 24일 SEC에 제출되었다.
최종 설명서 보충본과 관련된 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 설명서가 제공되면 J.P. 모건 증권 LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com; 또는 리어링크 파트너스 LLC, Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, 전화 (800) 808-7525, 이메일 syndicate@leerink.com에서 요청할 수 있다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 불법이 될 수 있는 주 또는 기타 관할권에서 판매되지 않는다.
WAVE라이프사이언스에 대하여 WAVE라이프사이언스(나스닥: WVE)는 RNA 의약품의 광범위한 잠재력을 활용하여 인류 건강을 변화시키는 데 집중하는 생명공학 회사이다. WAVE의 RNA 의약품 플랫폼인 PRISM®은 여러 가지 방식, 화학 혁신 및 인간 유전학에 대한 깊은 통찰력을 결합하여 희귀 및 일반 질환을 치료하는 과학적 혁신을 제공한다.
RNA 타겟팅 방식의 도구 키트에는 편집, 스플라이싱, RNA 간섭 및 안티센스 침묵이 포함되어 있어 WAVE는 질병 생물학을 최적으로 해결하는 후보를 설계하고 지속적으로 제공할 수 있는 독보적인 능력을 갖추고 있다. WAVE의 다양한 파이프라인에는 듀센 근육 위축증, 알파-1 항트립신 결핍증 및 헌팅턴병에 대한 임상 프로그램과 비만에 대한 전임상 프로그램이 포함되어 있다.
"가능성을 재구성하다"라는 사명에 의해 추진되는 WAVE는 질병의 부담으로 인해 인류의 잠재력이 더 이상 제한되지 않는 세상을 향해 나아가고 있다. WAVE는 매사추세츠주 캠브리지에 본사를 두고 있다.
미래 예측 진술 이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다. "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "예상하다", "계획하다", "예상하다", "의도하다", "믿다", "추정하다", "예측하다", "프로젝트하다", "잠재적", "계속하다", "목표" 및 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이며, 모든 미래 예측 진술이 이러한 식별 단어를 포함하는 것은 아니다.
미래 예측 진술에는 보통주 및 프리펀드 워런트의 공모 마감에 관한 진술이 포함된다. 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 예상 결과와 크게 다를 수 있다.
WAVE는 투자자들이 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의할 것을 권장한다. 이러한 위험과 불확실성에는 공모와 관련된 관습적인 마감 조건의 충족과 관련된 위험과 불확실성이 포함된다. WAVE가 예상한 조건으로 공모를 완료할 수 있을 것이라는 보장은 없다.
이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 관리자의 현재 기대와 신념을 바탕으로 하며, 이러한 진술에 포함된 모든 사항에 영향을 미칠 수 있는 여러 위험, 불확실성 및 중요한 요소가 있다. WAVE는 SEC에 제출한 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 WAVE가 SEC에 제출하는 기타 문서에 설명된 위험 및 불확실성을 포함하여 이러한 요소를 주의 깊게 검토할 것을 권장한다.
WAVE는 이 보도 자료에 포함된 정보를 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하여 업데이트할 의무가 없다.
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