27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 27일, 비아트리스가 제2차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약은 비아트리스와 그 자회사 및 보증인, 여러 대출 기관 및 발행 은행 간의 협약으로, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트 역할을 맡는다.
계약에 따르면 비아트리스는 최대 35억 달러의 신용 한도를 설정할 수 있으며, 이는 미국 달러 또는 유로, 파운드, 엔화 등 대체 통화로 이루어질 수 있다.이 회전 신용 시설은 특정 관례적 조건이 충족된 후 비아트리스가 이용할 수 있다.
계약에는 3억 달러 규모의 신용장 발행을 위한 하위 시설과 1억 7,500만 달러의 스윙라인 대출 한도가 포함되어 있다.스윙라인 대출은 오직 미국 달러로만 제공된다.
비아트리스는 대출 기관이나 기타 금융 기관으로부터 추가 약정을 요청할 수 있으며, 이는 비아트리스가 아래에 설명된 재무 약정 준수를 유지할 수 있도록 한다.
회전 신용 시설의 수익금은 비아트리스 및 그 자회사의 일반적인 합법적 기업 목적에 사용될 예정이다.
특히, 비아트리스는 기존의 40억 달러 규모의 회전 신용 시설의 미지급 의무를 상환하는 데 이 자금을 사용할 계획이다.
계약 체결일 현재, 회전 신용 시설은 마일란 주식회사, 유타 인수 자회사, 마일란 II B.V.에 의해 보증된다.
계약에 따르면, 비아트리스는 대출의 이자율을 SOFR, EURIBOR 또는 TIBOR와 같은 기준금리에 따라 결정하며, 기본 금리와의 차이를 더한 금리로 대출을 받을 수 있다.
계약에는 재무 약정으로서 레버리지 비율을 3.75:1.00 이하로 유지해야 한다는 조건이 포함되어 있으며, 회전 신용 시설은 계약 체결일로부터 5년 후 만료된다.
비아트리스는 이 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 확보하고, 기존의 부채를 관리할 수 있는 기회를 가지게 된다.
현재 비아트리스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 보인다.
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