27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 27일, US푸즈홀딩(증권 코드: USFD)은 자회사인 US푸즈가 2033년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이며, 발행된 자금은 기존의 대출금 상환에 사용될 예정이다.
채권과 관련된 보증은 미국 증권법 제1933호(이하 '증권법')의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 제공되며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.채권은 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록이 없이는 판매될 수 없다.
또한, 이번 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 요청을 위한 것이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권 내에서의 판매는 이루어지지 않는다.
2024년 9월 27일, US푸즈홀딩은 채권의 가격을 확정하고, 5.75%의 이자율로 2033년 만기 채권을 발행하기로 결정했다.
채권의 판매 마감은 2024년 10월 3일로 예정되어 있으며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권의 순수익은 기존 대출금 상환에 사용될 예정이다.
이번 채권 발행은 미국 내에서 등록 요건을 면제받아 진행되며, 등록되지 않은 채권은 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 채권 판매 제안이나 구매 요청을 위한 것이 아니다.
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