27일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐바이오파마가 2024년 9월 26일에 1억 2천만 달러 규모의 공모가를 확정했다.
이번 공모는 (i) 11,564,401주에 해당하는 보통주와 2,891,100주를 구매할 수 있는 보통주 워런트를 포함하며, (ii) 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 12,435,599주의 프리펀드 워런트와 3,108,900주의 보통주 워런트를 포함한다.
각 보통주와 해당 보통주 워런트는 결합된 공모가 0.50달러에 판매되며, 각 프리펀드 워런트와 해당 보통주 워런트는 결합된 공모가 0.499달러에 판매된다.
이번 공모의 총 매출액은 약 1천 2백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.
각 프리펀드 워런트의 행사 가격은 주당 0.001달러이며, 즉시 행사 가능하고 모든 프리펀드 워런트가 완전히 행사될 때까지 유효하다.
각 보통주 워런트의 행사 가격은 주당 0.50달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모는 2024년 9월 30일경에 마감될 예정이다.모든 증권은 큐바이오파마가 제공한다.
오펜하이머 & 코.가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, 뉴브리지 증권이 공동 매니저로 참여한다.
2023년 5월 9일에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서(파일 번호 333-271786)는 2023년 5월 26일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.
이번 공모와 관련된 조건은 등록 명세서의 일부로서 제공된 예비 설명서 보충서에 명시되어 있다.
예비 설명서 보충서는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충서가 제공되면, 오펜하이머 & 코.에 연락하여 요청할 수 있다.
이 보도 자료는 이러한 증권의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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