큐바이오파마(CUE), 1억 2천만 달러 규모의 공모가 확정

큐바이오파마(CUE, Cue Biopharma, Inc. )는 1억 2천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐바이오파마가 2024년 9월 26일에 1억 2천만 달러 규모의 공모가를 확정했다.

이번 공모는 (i) 11,564,401주에 해당하는 보통주와 2,891,100주를 구매할 수 있는 보통주 워런트를 포함하며, (ii) 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 12,435,599주의 프리펀드 워런트와 3,108,900주의 보통주 워런트를 포함한다.

각 보통주와 해당 보통주 워런트는 결합된 공모가 0.50달러에 판매되며, 각 프리펀드 워런트와 해당 보통주 워런트는 결합된 공모가 0.499달러에 판매된다.

이번 공모의 총 매출액은 약 1천 2백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.

각 프리펀드 워런트의 행사 가격은 주당 0.001달러이며, 즉시 행사 가능하고 모든 프리펀드 워런트가 완전히 행사될 때까지 유효하다.

각 보통주 워런트의 행사 가격은 주당 0.50달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모는 2024년 9월 30일경에 마감될 예정이다.모든 증권은 큐바이오파마가 제공한다.

오펜하이머 & 코.가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, 뉴브리지 증권이 공동 매니저로 참여한다.

2023년 5월 9일에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서(파일 번호 333-271786)는 2023년 5월 26일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.

이번 공모와 관련된 조건은 등록 명세서의 일부로서 제공된 예비 설명서 보충서에 명시되어 있다.

예비 설명서 보충서는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충서가 제공되면, 오펜하이머 & 코.에 연락하여 요청할 수 있다.

이 보도 자료는 이러한 증권의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.



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