27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 어플라이드디지털이 Preferred Capital Securities, LLC와 딜러 매니저 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 딜러 매니저는 어플라이드디지털의 제안된 공모(이하 '공모')에 대한 대리인 및 딜러 매니저로서 역할을 수행하게 된다.
공모는 최대 250만 주의 E-1 시리즈 상환 우선주(이하 '주식')를 대상으로 하며, 주당 액면가 $0.001의 조건으로 진행된다.
주식은 네바다 주 국무부에 제출될 E-1 시리즈 상환 우선주에 대한 권한, 선호 및 기타 제한 사항을 명시한 증명서에 따라 발행될 예정이다.
공모의 조건은 이전 E 시리즈 공모와 유사할 것이며, 이에 대한 세부 사항은 향후 제공될 설명서에 명시될 예정이다.
어플라이드디지털은 2024년 9월 23일 SEC에 주식의 공모 및 판매를 등록하기 위한 S-1 양식의 등록신청서를 제출했다.현재 이 등록신청서는 SEC에 의해 효력이 발생하지 않았다.등록신청서가 효력이 발생하면, 주식은 최종 설명서에 따라 제공될 예정이다.
딜러 매니저 계약에 따르면, 딜러 매니저는 공모에서 주식을 판매하기 위해 합리적인 최선의 노력을 기울여야 하며, 각 주식은 공모가로 $25.00에 판매될 예정이다.
어플라이드디지털은 딜러 매니저에게 판매된 주식의 액면가의 2%에 해당하는 딜러 매니저 수수료와 최대 6%의 판매 수수료를 지급할 예정이다.
또한, 어플라이드디지털은 특정 손실, 청구, 손해 및 책임에 대해 딜러 매니저 및 참여 중개인에 대한 면책을 제공하기로 합의했다.
같은 날, 어플라이드디지털은 Preferred Shareholder Services, LLC와 수정 및 재작성된 서비스 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 PSS는 E-1 시리즈 상환 우선주와 E 시리즈 상환 우선주와 관련된 비배급 지원 서비스를 제공할 예정이다.
어플라이드디지털은 PSS에 대한 지급 책임이 있으며, PSS는 기록 유지, 주주와의 커뮤니케이션, 전자 전달 프로그램 관리 등의 서비스를 제공할 예정이다.이 계약의 세부 사항은 어플라이드디지털의 SEC 제출 문서에 포함되어 있다.
이 보고서는 주식의 매매 제안이나 매수 제안이 아니며, 등록신청서는 아직 효력이 발생하지 않았다.주식은 등록신청서가 효력이 발생하기 전까지 판매될 수 없다.최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
이 보고서는 미래 운영 및 재무 성과, 제품 개발, 시장 위치, 비즈니스 전략 및 목표에 대한 예측을 포함하고 있으며, 이러한 예측은 불확실성에 따라 실제 결과가 달라질 수 있음을 경고하고 있다.
어플라이드디지털의 현재 재무 상태는 이러한 공모 계획과 관련된 계약 체결을 통해 자본 조달을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
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