27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 카이발브랜즈이노베이션스그룹(이하 '카이발')이 델타 코프 홀딩스 리미티드(이하 '델타')와 합병 및 주식 교환 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 카이발은 델타의 모든 발행 주식을 인수하고, 델타는 카이발과 합병하여 카이발이 존속 법인이 된다.합병 후 카이발은 퍼브코(Pubco)의 완전 자회사로 전환된다.
퍼브코는 델타의 모든 발행 주식을 인수하고, 이에 대한 대가로 퍼브코의 보통주를 발행한다.
합병 계약에 따르면, 카이발의 모든 발행 주식은 자동으로 취소되며, 주주들은 퍼브코의 주식을 받을 권리를 갖는다.
합병 계약의 체결로 인해 카이발의 주주들은 약 10%의 퍼브코 보통주를 보유하게 되며, 델타 주주들은 약 90%를 보유하게 된다.
또한, 합병 완료 후 델타 주주들은 퍼브코의 추가 보통주를 받을 수 있는 권리를 가지며, 이는 2025 회계연도의 매출, 순이익 및 EBITDA에 따라 결정된다.
합병 계약에 따라 각 당사자는 일반적인 진술 및 보증을 제공하며, 합병 완료 후에도 특정 약속과 계약은 지속적으로 이행된다.
합병 계약의 조건으로는 카이발의 주주들이 합병을 승인해야 하며, 합병 완료 전까지 특정 조건이 충족되어야 한다.이 계약은 카이발의 주주들에게 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
카이발은 합병 계약 체결 후, 델타와 퍼브코의 주식이 나스닥에 상장될 수 있도록 노력할 예정이다.현재 카이발의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있다.
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