30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 티테크홀딩스(티테크 또는 회사)는 이사회가 티테크 창립자이자 회장 겸 CEO인 Kenneth Tuchman으로부터 비공식적이고 초기 단계의 비구속 제안서를 받았다고 발표했다.
이 제안서는 2024년 9월 27일자로 작성되었으며, 주주들에게 주당 6.85달러에 회사를 사모로 전환하겠다는 내용이다.
Tuchman은 회사의 보통주 약 58%를 소유하고 있다. 회사의 이사회는 독립 이사들로 구성된 특별위원회를 설립했다. 특별위원회는 자체 자문단과 함께 제안을 평가하고 적절한 조치 및 절차를 결정할 예정이다.
제안은 거래에 대한 자금 조달, 최종 계약의 협상 및 체결, 특별위원회의 제안 승인 및 Tuchman, 그의 계열사 및 회사 경영진이 소유하지 않은 보통주 대다수의 주주 승인 등 여러 조건에 따라 이루어진다.
이 제안에 대한 확정적인 제안이 수신될 것이라는 보장은 없으며, 제안과 관련된 최종 계약이 체결될 것이라는 보장도 없다. 회사는 관련 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이 거래에 대한 업데이트를 제공할 의무가 없다.
Tuchman의 이사회에 대한 서신은 다음과 같다. 2024년 9월 27일, 티테크홀딩스 이사회에, 나는 티테크홀딩스(티테크 또는 회사)를 40년 이상 전에 설립했으며, 수십 년 동안 우리가 구축한 비즈니스에 자부심을 느낀다.
산업의 빠른 변화와 비즈니스의 진화에 따라, 나는 티테크와 비즈니스 파트너, 직원 및 주주에게 가장 이익이 되는 방향으로 회사를 사모로 전환하는 것이 최선의 선택이라고 결론지었다. 따라서 나는 모든 보통주를 현금으로 주당 6.85달러에 인수하겠다는 비구속 제안(제안)을 제출한다.
제안된 구매 가격은 2024년 9월 27일 기준 30거래일 동안의 거래량 가중 평균 가격에 비해 55%의 프리미엄을 나타내며, 최근 종가에 비해 69%의 프리미엄을 나타낸다. 사모 거래를 탐색하는 것은 현재 티테크에 중요한 단계이다. 이러한 거래는 모든 이해관계자에게 이익을 제공할 것이며, 공공 주주들이 유동성을 확보하고 회사의 현재 주가에 비해 상당한 프리미엄으로 투자 위험을 줄일 수 있게 해준다.
동시에 제안은 티테크와 직원들이 운영의 자유를 누리고 장기적인 성공을 보장하기 위해 필요한 전략적 투자를 할 수 있도록 할 것이다. 제안 그룹은 이사회가 독립적이고 이해관계가 없는 이사들로만 구성된 특별위원회를 설립하고 권한을 위임할 것으로 예상하고 있으며, 특별위원회는 제안을 평가하고 협상할 권한을 부여받을 것이다.
제안은 상호 만족스러운 구속력 있는 계약의 협상 및 체결, 제안 그룹이 수용할 수 있는 조건의 자본 및/또는 부채 자금 조달 약속의 수령 등 여러 조건에 따라 이루어진다. 제안 그룹은 제안의 최종화를 위해 재무 및 법률 자문을 선정하고 있으며, 회사의 다수 주주를 대신하여 귀하와의 협력을 기대하고 있다.
제안은 델라웨어 법에 따라 요구되는 절차에 명시적으로 조건이 부여된 거래만을 추구할 것이다. 잠재적인 거래는 (a) 위에서 설명한 대로 완전히 권한이 부여된 특별위원회의 승인을 받아야 하며, (b) 제안 그룹 또는 그 계열사 및 협력자의 소유가 아닌 보통주 대다수의 주주 승인을 요구하는 조건이 있어야 한다.
나는 고객 경험을 인간화하는 목표로 티테크를 설립했으며, 비즈니스의 성공에 깊이 투자하고 있다. 제안 그룹은 회사의 공공 주주에게 완전하고 공정한 가치를 제공할 것이라고 믿으며, 회사의 비즈니스와 고객 및 비즈니스 파트너에게 유익할 것이라고 생각한다.
우리는 현재 회사의 보통주를 매각하거나 회사의 지배권 변경이나 경제적 및 투표 권리의 의미 있는 희석을 초래할 수 있는 합병 또는 유사한 거래를 추구할 의도가 없다. 우리는 제안이 최종적이고 완료된 거래로 이어지지 않을 수 있음을 인식하고 있으며, 특별위원회나 회사의 비주주가 제안을 승인하지 않을 수 있다. 우리는 그러한 결과를 존중하며, 이는 제안 그룹과 회사 간의 지속적인 관계에 부정적인 영향을 미치지 않을 것이다.
이 서신은 비구속적인 관심 표현일 뿐이며, 제안 그룹은 언제든지 제안을 철회하거나 수정할 권리를 보유한다. 우리는 특별위원회 및 그 자문단과 신속하게 협력하여 최종 거래에 합의할 준비가 되어 있다. 우리는 귀하와의 협력을 기대한다.
티테크는 AI 기반 디지털 고객 경험 솔루션을 위한 글로벌 고객 경험 기술 및 서비스 혁신 기업이다. 티테크의 결과 기반 솔루션은 전체 기업에 걸쳐 있으며, 모든 가상 상호작용 채널에 영향을 미치고 고객 여정의 각 단계를 개선한다. 티테크의 디지털 비즈니스는 옴니채널 연락 센터 기술, CRM, AI 및 분석 솔루션을 설계, 구축 및 운영한다. 티테크의 참여 비즈니스는 AI 강화 고객 참여, 고객 유치 및 성장, 기술 지원, 백오피스 및 사기 방지 서비스를 제공한다.
1982년에 설립된 티테크는 고객 경험 우수성에 대한 단일한 집착으로 전 세계적으로 고객 및 직원 만족도 점수를 높이고 있다. 티테크의 약 54,000명의 직원은 6개 대륙에서 활동하며, 기술과 인류를 결합하여 행복한 고객과 차별화된 비즈니스 결과를 제공한다.
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