30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 테렉스는 2032년 만기 고위험 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 사모채 발행은 1933년 증권법에 따른 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.
테렉스는 이번 채권 발행으로 조달된 자금과 신규 대출을 통해 도버 코퍼레이션의 자회사 및 자산을 인수할 예정이다.인수가는 20억 달러로, 도버의 환경 솔루션 그룹(ESG) 관련 자산을 포함한다.
테렉스는 기존 신용 계약을 수정하여 회전 신용 시설의 규모를 6억 달러에서 8억 달러로 늘리고, 인수 마감일로부터 5년 후로 만기를 연장할 계획이다.또한, 인수 마감일로부터 7년 후 만기가 도래하는 새로운 대출 시설을 제공할 예정이다.
테렉스는 이번 사모채 발행 및 신용 계약 수정이 성공적으로 이루어질 것이라는 보장은 없다고 밝혔다.
ESG는 고형 폐기물 및 재활용 산업을 위한 통합 장비 그룹으로, 테렉스는 ESG의 강력한 고객 관계를 활용하여 고객 기반을 확장할 계획이다.
ESG는 2013년부터 2023년까지 연평균 7% 이상의 유기적 매출 성장을 기록했으며, 2024년 6월 30일 기준으로 약 5억 2천만 달러의 수주 잔고를 보유하고 있다.
테렉스는 ESG 인수로 인해 매출 성장과 EBITDA 마진 개선을 기대하고 있으며, 연간 약 2천 5백만 달러의 시너지를 예상하고 있다.
2023년과 2022년 ESG의 감사된 재무제표에 따르면, 2023년 매출은 7억 5천 3백 65만 달러, 2022년 매출은 6억 6천 8백 9만 달러로 나타났다.
테렉스의 현재 재무 상태는 총 자산 5,916.5백만 달러, 총 부채 2,622.1백만 달러, 총 주주 자본 1,805.3백만 달러로, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.
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