30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 26일, 프론티어그룹홀딩스(이하 '회사')는 전액 출자 자회사들을 통해 일반 기업 목적을 위한 회전 신용 한도와 에어버스 S.A.S.(이하 '에어버스')에 대한 항공기 선납금(PDP) 자금을 지원하기 위한 금융 시설의 용량을 증가시키기 위한 일련의 거래를 체결했다.
특히, 회사는 2억 5천만 달러의 약정을 제공하는 회전 대출 시설에 들어갔으며, 이는 회사의 로열티 프로그램 및 브랜드 관련 자산으로 담보가 설정되어 있으며, 특정 조건에 따라 최대 5억 달러로 증가할 수 있다.
이 회전 대출 시설은 회사가 로열티 프로그램 및 브랜드 관련 자산으로 담보된 추가 부채를 발생시킬 수 있도록 허용하며, 이는 회전 대출 시설과 동등한 수준의 유동성을 제공할 수 있다.
또한, 회사는 새로운 PDP 금융 시설에 들어갔으며 기존 PDP 금융 시설을 수정하여 에어버스에서 주문한 항공기와 관련하여 약 4억 7천 5백만 달러의 총 PDP 금융 용량을 증가시켰다.
회사의 이전 PDP 시설은 2026년까지 항공기 인도에 대해 최대 3억 6천 5백만 달러의 PDP 금융을 제공했다.
회전 대출 시설에 따라 차입된 대출은 연 1회 지급되는 SOFR(단기 담보부 자금 조달 금리) 플러스 적용 마진의 이자를 부담하며, 2024년 10월 15일부터 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일에 분기별로 지급된다.회전 대출 시설의 최종 만기일은 2027년 9월로 예정되어 있다.
회전 대출 시설은 회사의 고객 로열티 프로그램과 관련된 다양한 계약에 대해 1순위 담보권을 설정하며, 이는 프론티어 로열티 프로그램 및 관련 계약을 포함한다.
또한, 회사는 PDP 자금 조달 요구 사항과 관련하여 금융 기관과 최대 1억 9천 3백만 달러의 PDP 자금 조달 계약을 체결했으며, 이 계약은 항공기 인도에 따라 상환된다.
현재 회사는 2024년 9월 30일 기준으로 2억 5천만 달러의 회전 대출 시설과 1억 5천만 달러의 PDP 대출을 포함한 총 4억 달러 이상의 금융 의무를 보유하고 있다.
이러한 거래는 회사의 유동성을 증가시키고 향후 항공기 인도에 대한 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 예상된다.
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