30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, FTAI에이비에이션은 자회사인 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC가 5.875% 고급채권인 2033년 만기 채권(이하 '2033년 채권')의 사모 발행을 발표했다.이번 발행의 총액은 5억 달러로, 이전에 발표된 4억 달러에서 1억 달러 증가한 규모다.
2033년 채권은 연 5.875%의 이자를 지급하며, 발행가는 원금의 99.50%에 해당하는 가격으로, 2024년 10월 9일부터 발생하는 이자를 포함한다.2033년 채권은 FTAI에이비에이션에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
발행자는 사모 발행에서 발생한 순자금의 일부를 사용하여 2027년 만기 9.750% 고급채권(이하 '2027년 채권')을 전액 상환하고, 2024년 5월 23일자로 개정된 신용 계약에 따라 제공된 회전 신용 시설의 모든 미지급 금액을 전액 상환하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
나머지 순자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 추가적인 부채 상환을 포함할 수 있다.
2033년 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외부에서는 증권법에 따른 규정에 따라 제공된다.
2033년 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보고서는 2027년 채권에 대한 상환 통지나 판매 제안, 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
이 통신에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 사모 발행의 완료 또는 발행자가 예상하는 순자금 사용에 대한 진술을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 현재의 신념과 가정에 기반하고 있으며, 현재 이용 가능한 정보에 따라 작성된다.
이러한 미래 예측 정보의 포함은 향후 계획, 추정 또는 기대가 달성될 것이라는 우리의 진술로 간주되어서는 안 된다.
이러한 미래 예측 진술은 운영, 재무 결과, 재무 상태, 사업, 전망, 성장 전략 및 유동성과 관련된 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
따라서 실제 결과가 이러한 진술에서 나타난 것과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인이 존재한다.
이 보고서는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 위험 요소를 포함한 여러 보고서에서 업데이트된 위험 요소를 참조한다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명된 바와 같이 이 보고서를 작성했다.
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