1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 뉴포트리스에너지가 기존 6.750% 만기 2025년 선순위 채권(이하 '기존 2025 채권'), 6.500% 만기 2026년 선순위 채권(이하 '기존 2026 채권'), 8.75% 만기 2029년 선순위 담보 채권(이하 '기존 2029 채권')의 일부 보유자와 거래 지원 계약(이하 '거래 지원 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사와 특정 자회사 및 지원 보유자 간의 일련의 거래(이하 '거래')와 관련이 있으며, 회사의 부채 만기 프로필을 연장하고 추가 운영 유동성과 재무 유연성을 제공하기 위한 것이다.
이러한 거래에는 (a) 지원 보유자에게 발행 및 판매되는 120억 달러 규모의 12.000% 선순위 담보 채권(이하 '신규 채권')을 통해 기존 2025 채권을 전액 상환하는 것과 (b) 지원 보유자에 의한 기존 2026 채권 및 기존 2029 채권의 약 140억 달러 규모를 신규 채권으로 교환하는 것이 포함된다.회사는 거래 완료 후 남은 순현금 수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
거래는 회사와 각 시리즈의 기존 채권의 주요 지원 보유자(이하 '주요 지원 보유자')가 만족할 만한 형태와 내용의 최종 문서에 명시된 조건에 따라 완료될 예정이다.
거래 지원 계약의 조건에 따라 지원 보유자는 (a) 기존 2026 채권 및 기존 2029 채권을 신규 채권으로 교환하고 (b) 신규 채권을 현금으로 구매하기로 합의했다.
지원 보유자의 의무는 (a) 회사가 2억 5천만 달러 이상의 총 현금 수익을 발생시키는 일반 주식 판매를 완료하는 것(이하 '주식 발행'), (b) 회사의 기존 신용 계약에 대한 특정 수정 사항의 유효성 및 (c) 기타 관례적인 조건에 따라 이루어진다.
거래 지원 계약의 성공적인 완료 후, 신규 채권 보유자는 자회사 발행자의 모든 자산 및 재산에 대한 우선적 완전 담보 이익을 보장받게 된다.신규 채권은 자회사 발행자의 모든 완전 자회사에 의해 보증된다.
거래 완료 후, 거래 지원 계약은 회사와 주요 지원 보유자의 상호 서면 동의, 거래의 정산일 또는 2024년 11월 30일 중 가장 이른 시점에 종료된다.
이 계약의 주요 조건을 요약하면, 회사는 2024년 11월 30일까지 지원 보유자와만 거래를 완료하기로 합의했으며, 대체 거래를 모색하지 않기로 했다.
또한, 지원 보유자는 기존 2026 채권 및 기존 2029 채권의 발행에 따른 특정 수정 사항에 동의하기로 했다.이러한 수정 사항은 거래 완료 시 효력을 발생한다.
거래 지원 계약은 일반적으로 이러한 유형의 계약에 대한 관례적인 진술, 보증, 계약 및 종료 조건을 포함한다.2024년 10월 1일경, 회사는 4.8% 시리즈 B 전환 우선주를 발행할 예정이다.
또한, 2024년 8월 31일, 회사는 비공식 신용장 및 상환 계약의 네 번째 수정안, 대출 A 신용 계약의 첫 번째 수정안 및 회전 신용 계약의 여덟 번째 수정안을 체결했다.
회사는 2025년 12월 31일 종료되는 회계 연도까지 유효한 재무 약정을 준수할 것으로 예상하고 있다.
그러나 이러한 약정 준수는 여러 위험에 따라 달라지며, 회사가 향후 재무 약정을 준수할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
회사는 현재 78억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 거래 완료 후에도 상당한 부채를 유지할 예정이다.이러한 부채는 운영 및 미래 사업 기회에 사용할 수 있는 자금을 줄일 수 있다.
거래가 예정대로 완료되지 않거나 예상되는 이점을 실현하지 못할 경우, 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
현재 회사는 2024년 9월 30일 기준으로 7.8억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 거래 완료 후에도 상당한 부채를 유지할 예정이다.이러한 부채는 운영 및 미래 사업 기회에 사용할 수 있는 자금을 줄일 수 있다.
회사는 향후 자산 매각, 자본 지출 축소 또는 추가 자본 조달을 통해 재무 상태를 개선해야 할 수도 있다.
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