아르코사(ACA, Arcosa, Inc. )는 스타볼라 인수를 완료했고 강철 부품 사업 매각을 발표했다.
1일 미국 증권거래위원회에 따르면 아르코사가 2024년 10월 1일 스타볼라 홀딩 코퍼레이션 및 그 계열사의 건설 자재 사업 인수를 완료했다. 인수가는 약 12억 달러로, 스타볼라는 1948년에 설립된 집합체 중심의 수직 통합 건설 자재 회사로, 뉴욕-뉴저지 대도시 통계 지역에서 활동하고 있다.
스타볼라는 2024년 6월 30일 종료된 12개월 동안 2억 8천 300만 달러의 수익과 1억 달러의 조정 EBITDA를 기록했으며, 이는 35%의 조정 EBITDA 마진을 나타낸다. 인수는 2024년 8월 26일에 마감된 6.875%의 6억 달러 규모의 선순위 노트 발행과 7억 달러 규모의 변동금리 선순위 담보 대출을 통해 자금이 조달됐다.
아르코사는 또한 2024년 8월 16일에 강철 부품 사업 매각을 완료했으며, 2024년 9월 30일 종료된 분기 동안 이 사업의 조정 EBITDA는 100만 달러에서 150만 달러의 손실로 추정된다. 아르코사의 CEO인 안토니오 카릴로는 스타볼라 인수와 강철 부품 사업 매각이 아르코사의 매력적인 시장에서의 성장 전략을 크게 진전시킨다고 밝혔다.
이러한 거래를 통해 아르코사의 건설 제품 부문은 조정 EBITDA의 거의 3분의 2를 차지하게 되며, 조정 EBITDA 마진은 200bp 이상 증가할 것으로 예상된다. 아르코사는 이러한 거래 완료와 관련하여 2024년 전체 수익 및 조정 EBITDA 가이던스를 업데이트할 계획이다.
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