크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청을 연장한다고 발표했다.
2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 2일, 크로거가 알버트슨스 회사의 모든 미결제 채권(이하 'ACI 채권')에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료일을 연장했다.
이번 교환 제안은 최대 74억 4,160만 달러의 새로운 채권과 현금으로 교환할 수 있는 기회를 제공한다.또한, 크로거는 관련 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일도 연장했다.
동의 요청은 ACI 채권을 관리하는 각 인디엔처(이하 'ACI 인디엔처')에 대한 특정 제안된 수정 사항(이하 '제안된 수정 사항')을 채택하기 위한 것이다.
만료일은 2024년 10월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 10월 9일 오후 5시로 연장된다.
2024년 8월 29일 기준으로, 필요한 수의 동의가 수집되어 제안된 수정 사항이 승인되었으며, 관련 당사자들은 ACI 인디엔처에 대한 보충 인디엔처를 체결했다.제안된 수정 사항은 교환 제안의 정산이 이루어질 때에만 효력을 발생한다.ACI 채권의 교환 제안에 따른 입찰은 만료일 이전에 유효하게 철회할 수 있다.
교환 제안과 동의 요청은 2024년 8월 15일자 기밀 제공 메모랜덤 및 동의 요청 성명서의 조건에 따라 진행되며, 이는 크로거의 완전 소유 자회사와 ACI 간의 합병과 관련이 있다.합병이 완료되면 ACI는 크로거의 완전 소유 자회사가 된다.
교환 제안과 동의 요청의 정산은 만료일 이후 신속하게 이루어질 것으로 예상되며, 합병의 종료일과도 밀접하게 연관되어 있다.
크로거는 2024년 4분기 중 합병이 완료될 것으로 예상하고 있으며, 만료일이 추가로 연장될 수 있다.만료일에 교환 제안과 동의 요청의 조건이 충족되면 정산이 이루어질 예정이다.교환 제안 및 동의 요청과 관련된 문서는 ACI 채권의 적격 보유자에게만 배포된다.
이 보유자는 '적격 기관 구매자' 또는 '미국인이 아닌 자'임을 확인하는 자격 증명서를 제출해야 한다.교환 제안에서 제공되는 크로거 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 크로거 채권은 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
크로거는 42만 명의 직원이 있으며, 매일 1,100만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
이 보도자료는 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.
이러한 진술은 크로거의 가정과 믿음에 기반하고 있으며, 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.크로거는 이러한 미래 예측 진술의 업데이트 의무를 지지 않는다.
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