씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 2032년 만기 고급 채권 발행 계획을 발표했다.
2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 2일, 씨저엔터테인먼트가 2032년 만기 고급 채권 총 10억 달러 규모의 발행을 계획했다.
이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공될 예정이며, 미국 외 지역의 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.
회사는 이 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 8.125% 고급 채권 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한, 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데도 사용할 예정이다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 증권의 판매가 이루어질 수 없다.
이 발표에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 회사의 전략, 목표 및 향후 개발 계획에 대한 내용을 포함한다. 이러한 진술은 경제 동향, 사이버 보안 위협, 경쟁 등 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다. 따라서 이러한 미래 예측 진술이 반드시 실현될 것이라고 보장할 수는 없다.
또한, 씨저엔터테인먼트는 2024년 3분기 동안 387만 2,478주의 자사주를 평균 주당 36.38 달러에 재매입했으며, 2018년에 승인된 1억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 따라 진행됐다. 이 프로그램에 따라 남은 주식은 없다.
이사회는 5억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 시장 상황에 따라 향후 결정될 예정이다. 또한, 씨저엔터테인먼트는 NSUS 그룹과의 계약을 통해 포커 월드 시리즈와 관련된 지적 재산권을 5억 달러에 판매하기로 합의했으며, 이 중 2억 5천만 달러는 2024년 4분기에 수령할 예정이다. 이 거래로 발생하는 대부분의 순수익은 담보부 채무 상환 또는 사업 재투자에 사용될 예정이다.
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