3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 3일, 피츠버그, PA - 스미스마이크로소프트웨어(이하 '회사' 또는 '스미스마이크로')가 기관 및 인증된 투자자들과의 등록된 공모와 회사의 최고경영자와의 비등록 공모를 통해 총 690만 달러 규모의 자본 조달을 완료했다.
이 두 가지 공모는 구매 계약 체결 시점의 시장 가치를 기준으로 가격이 책정되었으며, 총 690만 달러의 총 수익이 예상된다.
이 중 300만 달러는 회사의 최고경영자가 투자한 금액이다. 등록된 공모회사는 특정 투자자들과의 계약에 따라 총 3,321,881주의 등록된 보통주(및 동반 비등록된 워런트)를 주당 1.165달러에 발행하기로 했다.
각 워런트는 주당 1.04달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 발행 후 6개월이 지나면 행사 가능해지고 5년 후에 만료된다.
등록된 공모는 회사에 약 390만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상된다. 이 공모는 2024년 10월 2일에 마감될 예정이다.
또한, 회사의 최고경영자가 비공식 공모를 통해 2,575,107주의 비등록 보통주(및 동반 비등록된 워런트)를 주당 1.165달러에 구매하기로 한 계약도 체결했다. 이 비공식 공모는 약 300만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상된다. 비공식 공모는 2024년 10월 2일에 마감될 예정이다.
스미스마이크로는 등록된 공모와 비공식 공모에서 발생한 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 회사의 법률 자문은 부카난 인거솔 & 루니 PC가 맡았다.
회사는 2022년 5월 12일에 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-264667)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며, 이 등록신청서는 보통주 발행을 위한 것이다. 등록된 공모의 조건을 설명하는 보충 설명서가 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 제공될 예정이다.
등록된 공모의 증권은 오직 설명서에 따라 판매될 수 있다. 보충 설명서와 관련된 전자 사본은 스미스마이크로소프트웨어, 5800 Corporate Drive, Pittsburgh, PA 15237, 투자자 관계 담당자에게 전화(412-837-5300)하거나 이메일(ir@smithmicro.com)로 요청하면 받을 수 있다.
비공식 공모에서 발행된 보통주와 등록된 공모 및 비공식 공모에서 발행된 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받는 거래로 제공 및 판매되며, 이는 발행자가 공공 공모를 포함하지 않는 거래에 대한 면제 조항에 따라 이루어진다. 따라서 비공식 공모에서 발행된 주식, 모든 워런트 및 워런트 행사 시 발행되는 보통주는 유효한 등록신청서 또는 해당 법률에 따른 면제 조항에 따라 제공되거나 판매될 수 있다.
이 보도자료는 판매 제안이 아니며, 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
스미스마이크로소프트웨어는 모바일 경험을 단순화하고 향상시키기 위한 소프트웨어를 개발하며, 세계의 주요 무선 서비스 제공업체에 솔루션을 제공한다. 가족의 디지털 라이프스타일을 지원하고 강력한 음성 메시징 기능을 제공하는 등, 우리의 솔루션은 오늘날의 연결된 라이프스타일을 풍요롭게 하며 소비자와의 새로운 상호작용 기회를 창출한다.
스미스마이크로의 포트폴리오에는 시각적 음성 메시징, 소매 콘텐츠 디스플레이 최적화 및 제품 세트에 대한 분석 수행과 같은 풍부한 콘텐츠를 생성, 공유 및 수익화하는 다양한 제품이 포함된다. 자세한 정보는 www.smithmicro.com을 방문하면 된다.
보도자료의 특정 진술은 미래 사건이나 결과에 대한 예측 진술로, 회사의 시장 및 기타 조건, 공모 완료 가능성, 공모 후 의무 이행 가능성, 공모 수익 사용 계획 등을 포함한다. 이러한 예측 진술은 실제 결과가 예측된 결과와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다. 이러한 위험 요소는 SEC에 제출된 회사의 서류에서 논의된 바와 같다. 이 보도자료에 포함된 예측 진술은 관리자의 관점과 가정에 기반하여 작성되었으며, 우리는 이 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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