4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 1일, 노스캐롤라이나주 더햄 - 바이오벤투스(Bioventus Inc., Nasdaq: BVS)는 오늘 자사의 자회사인 바이오니스(Bioness)의 고급 재활 사업을 사모펀드인 액셀메드 파트너스(Accelmed Partners)에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 거래는 총 4,500만 달러의 현금 대가를 포함하며, 이 중 2,500만 달러는 거래 완료 시 지급되고, 최대 2,000만 달러는 거래 후 성과에 따라 지급될 수 있다.
거래 완료 시 회사는 수수료 및 비용을 제외하고 약 2,000만 달러를 순수익으로 예상하고 있으며, 이는 기존 부채 상환에 사용될 예정이다.
바이오벤투스의 사장 겸 CEO인 롭 클레이풀(Rob Claypoole)은 "이번 계약은 고급 재활 사업과 그 기술로 혜택을 받는 많은 환자들에 대한 깊은 존경을 반영한다. 이 사업은 앞으로 더 높은 집중을 가능하게 하는 환경에 위치하게 될 것이다. 동시에, 이번 매각은 바이오벤투스가 핵심 사업에 집중하고 유동성을 강화할 수 있게 해준다"고 말했다.
액셀메드의 관리 파트너인 우리 게이거(Dr. Uri Geiger)는 "우리는 바이오니스의 고급 재활 사업을 우리의 투자 포트폴리오에 환영하게 되어 기쁘다. 우리는 바이오니스의 고급 재활 제품이 뇌졸중 및 기타 신경근육 질환을 가진 환자들에게 중요한 역할을 한다고 믿는다. 우리는 성장의 기회가 크다고 생각하며, 제품 라인을 개발하고 확장하는 데 투자할 계획이다"라고 밝혔다.
이번 고급 재활 사업 매각은 회사의 연간 수익을 약 5,000만 달러 감소시키고, 조정 EBITDA를 약 600만 달러 감소시킬 것으로 예상된다. 이번 거래는 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2024년 4분기 내에 완료될 것으로 예상된다.
모엘리스 & 컴퍼니 LLC(Moelis & Company LLC)는 바이오벤투스의 재무 자문을 맡고 있으며, 리드 스미스 LLP(Reed Smith LLP)는 법률 자문을 제공하고 있다. 액셀메드의 법률 자문은 존스 데이(Jones Day)와 스티븐스 & 리(Stevens & Lee)가 맡고 있다.
바이오벤투스는 사람들이 빠르고 안전하게 치유할 수 있도록 돕는 임상적으로 입증된 비용 효율적인 제품을 제공한다. 그들의 사명은 환자들이 활동적인 삶을 재개하고 즐길 수 있도록 돕는 것이다. 바이오벤투스의 혁신은 통증 치료, 회복 요법 및 외과 솔루션을 포함한다. 높은 품질 기준, 근거 기반 의학 및 강력한 윤리적 행동에 대한 헌신을 바탕으로 바이오벤투스는 전 세계 의사들에게 신뢰받는 파트너이다.
액셀메드는 미국에 본사를 둔 사모펀드로, 미국 상업 단계의 중소형 헬스테크 기업에 대한 인수 및 투자를 전문으로 한다. 2009년 이후, 액셀메드는 의료 기기, 진단, 디지털 헬스 및 기술 기반 헬스케어 서비스에 걸쳐 5억 달러 이상을 투자해왔다. 액셀메드는 산업 경험, 운영 및 재무 전문성, 강력한 글로벌 관계를 통해 헬스테크 분야의 가치를 가속화하고 혁신을 확장하는 것을 목표로 한다.자세한 정보는 www.accelmed.com을 방문하면 된다.미래 예측 진술이 보도 자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
역사적 사실과 관련되지 않은 본 자료의 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주되어야 하며, 여기에는 회사의 미래 성장, 운영 마진, 시장 리더십 및 전략, 매각으로 인한 예상 수익 및 이러한 수익을 기존 부채 상환에 사용할 계획이 포함된다. 일부 경우, "목표", "예상", "가정", "믿음", "고려", "계속", "할 수 있다", "해야 한다", "예상", "예측", "미래", "계획", "가능성", "제안", "잠재적", "위치", "추구", "해야 한다", "노력", "목표", "할 것", "할 수 있다" 및 기타 유사한 표현과 같은 용어를 사용하여 미래 사건 및 추세를 나타내는 것을 식별할 수 있다.
미래 예측 진술은 본질적으로 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 일부는 예측하거나 정량화할 수 없다. 실제 결과가 본 자료에 명시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 요인은 다음과 같다. 매각 사업의 성공적인 완료 능력, 제한된 수의 제품에 대한 의존도, 새로운 제품 개발, 인수 및 상업화 능력, 기존 제품 및 새로운 제품에 대한 의사, 환자, 제3자 지불자 및 의료 커뮤니티의 수용, 제품에 대한 적절한 보장 및/또는 상환 유지 능력, 투자 수익 인식 능력, 인수 완료 또는 새로운 비즈니스, 제품 또는 기술의 성공적인 통합, 경쟁사와의 경쟁, 시설 손상 또는 비가동 시 제품 연구, 개발 및 제조 능력, 부적절한 청구 관행 또는 제품 마케팅 또는 홍보와 관련된 정부 규제 준수 실패, FDA 규제 과정 및 필요한 규제 승인 유지 능력, 향후 제품의 임상 연구가 규제 승인에 필요한 결과를 생산하지 못할 경우, 증권 소송 및 향후 유사한 소송에 노출되는 것, 그리고 회사의 SEC에 대한 공시의 위험 요소 섹션에 명시된 기타 위험 요소가 포함된다.
법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 회사는 추정치, 예측 또는 미래 예측 진술을 업데이트하거나 검토할 의무가 없다. 실제 결과는 미래 예측 진술에 명시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
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