7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 7일, 벙기(뉴욕증권거래소: BG)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다고 밝혔다.
교환 제안은 2.000% 노트(2026년 만기), 4.900% 노트(2027년 만기), 3.200% 노트(2031년 만기), 5.250% 노트(2032년 만기) 등 총 19억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 교환하는 내용이다.
만료일은 2024년 10월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 10월 31일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 가능하다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비즈니스 조합인 비테라 인수와 관련이 있다.
비즈니스 조합이 만료일 이전에 완료되지 않을 경우, BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.
2024년 9월 23일, 기존 비테라 인덴처에 대한 보충 인덴처가 체결되었으며, 이는 교환 제안과 동의 요청의 결제일에만 효력을 발휘한다.
교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비즈니스 조합 완료를 조건으로 하며, 이 과정에서 발생할 수 있는 리스크와 불확실성에 대해 투자자들은 주의해야 한다.2024년 10월 7일 기준으로, 기존 비테라 노트의 유효한 입찰 금액은 다음과 같다.
2.000% 노트(2026년 만기) 6억 달러 중 5억 6,634만 8천 달러(94.4%), 4.900% 노트(2027년 만기) 4억 5천만 달러 중 4억 3천6백93만 3천 달러(97.1%), 3.200% 노트(2031년 만기) 6억 달러 중 5억 9천6백5만 6천 달러(99.3%), 5.250% 노트(2032년 만기) 3억 달러 중 2억 9천5백만 달러(98.3%)가 유효하게 입찰되었다.
BLFC는 교환 제안과 동의 요청을 위해 BofA 증권과 JP모건 증권을 주관사로 선정했다.
벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수 식품, 사료 및 연료를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 약 23,000명의 직원이 40개국 이상에서 활동하고 있다.
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