8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 8일, 허니웰은 고급 소재 사업을 독립적인 미국 상장 회사로 분사할 계획을 발표했다. 이 분사는 2025년 말 또는 2026년 초에 완료될 예정이다. 허니웰은 이 분사가 주주들에게 세금이 면제되는 방식으로 진행될 것이라고 기대하고 있다.
이 독립 회사는 약 38억 달러의 수익과 25% 이상의 EBITDA 마진을 목표로 하는 지속 가능성 중심의 특수 화학 및 소재의 주요 공급자가 될 예정이다. 고급 소재 포트폴리오에는 Solstice®, Spectra®, Hydranal® 및 Aclar®와 같은 주요 브랜드가 포함된다.
허니웰은 자동화, 항공의 미래, 에너지 전환이라는 세 가지 주요 메가 트렌드를 중심으로 포트폴리오를 단순화하고 최적화하고 있다. 분사 계획은 모든 이해관계자에게 가치를 창출할 것으로 예상되며, 허니웰과 고급 소재 사업 모두가 혜택을 받을 것이다.
분사 후 고급 소재 사업은 지속 가능성 중심의 특수 화학 및 소재 전문 기업으로 자리 잡을 것이며, 플루오르 제품, 전자 재료, 산업용 섬유 및 의료 포장 솔루션에서 선도적인 위치를 차지할 예정이다. 분사 완료 후 고급 소재 사업은 2024 회계연도에 37억 달러에서 39억 달러의 수익을 예상하고 있으며, EBITDA 마진은 25% 이상이 될 것으로 보인다.
분사 거래는 2025년 말 또는 2026년 초에 완료될 예정이며, 허니웰의 주주 승인은 필요하지 않다. 분사 거래는 허니웰의 2024 회계연도 가이던스에 영향을 미치지 않을 것이다. 허니웰은 이 거래에 대한 추가 정보를 제공할 계획이다.
또한, 허니웰은 고급 소재 사업의 독립적인 경영팀과 이사회를 구성할 예정이다. 골드만삭스가 허니웰의 재무 자문을 맡고 있으며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 & 플롬 LLP가 외부 법률 자문을 제공하고 있다.
허니웰은 2024년 10월 8일 오전 8시 30분(동부 표준시)부터 투자자 컨퍼런스 콜을 통해 이 거래에 대해 논의할 예정이다. 이 콜은 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션을 통해 생중계될 예정이다.
허니웰은 전 세계 다양한 산업과 지역에 서비스를 제공하는 통합 운영 회사로, 자동화, 항공의 미래 및 에너지 전환이라는 세 가지 주요 메가 트렌드에 맞춰 사업을 운영하고 있다. 허니웰은 지속 가능성 전략을 통해 장기적인 가치를 창출할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 고급 소재 사업의 분사는 이러한 전략의 일환으로 진행된다.
현재 허니웰은 2025년까지 최소 250억 달러를 고수익 자본 지출, 배당금, 기회 있는 주식 매입 및 인수에 배정할 계획이다. 분사 후 허니웰은 유기적 매출 성장, 자본 집약도 감소, 매출의 주기성 감소 및 자유 현금 흐름 생성 능력을 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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