9일 미국 증권거래위원회에 따르면 델렉로지스틱파트너스LP(증권코드: DKL)는 2024년 10월 8일, 3,846,153개의 일반 유닛을 주당 39.00달러에 공모하는 가격을 발표했다.이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 예비 투자설명서 보충자료도 SEC에 제출됐다.
델렉로지스틱파트너스LP는 인수인에게 30일간 576,922개의 추가 일반 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
델렉로지스틱파트너스LP는 공모에서 발생하는 순수익(인수인이 추가 일반 유닛 구매 옵션을 행사할 경우의 순수익 포함)을 사용하여 발행된 전환 우선주를 상환하고, 회전 신용 계약에 따른 미지급 대출금을 상환할 계획이다.공모에서 제공되는 일반 유닛은 델렉US홀딩스(증권코드: DK)에 의해 구매되지 않는다.
이로 인해 델렉홀딩스의 델렉로지스틱파트너스LP의 일반 유닛 보유 비율은 공모 전 70.4%에서 공모 후 약 65.2%로 감소할 예정이다.
아비갈 소렉(Avigal Soreq) 사장 겸 CEO와 기타 경영진은 공모가에 따라 최대 300,000달러 상당의 일반 유닛을 구매할 의사를 표시했다.
그러나 이는 구속력이 있는 계약이 아니므로 경영진은 공모에서 유닛을 구매하지 않을 수도 있으며, 인수인도 경영진에게 유닛을 판매하지 않을 수도 있다.공모는 2024년 10월 10일에 마감될 예정이다.BofA 증권, 바클레이스, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여하고 있다.
이 공모와 관련된 예비 투자설명서 및 기본 투자설명서는 BofA 증권, 바클레이스 캐피탈, RBC 캐피탈 마켓을 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
델렉로지스틱파트너스LP는 테네시주 브렌트우드에 본사를 둔 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십이다.
델렉홀딩스는 델렉로지스틱파트너스LP의 일반 파트너 지분과 다수의 제한 파트너 지분을 보유하고 있으며, 주요 고객이기도 하다.
이 보도자료에는 공모 마감 및 순수익 사용에 대한 예측을 포함한 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.
이러한 진술은 델렉로지스틱파트너스LP의 통제 범위를 넘어서는 여러 요인으로 인해 실제 결과가 예측된 결과와 다를 수 있음을 경고하고 있다.
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