15일 미국 증권거래위원회에 따르면 MRC글로벌이 2024년 10월 15일, 6.50% 시리즈 A 전환 영구 우선주 363,000주를 매입하기로 합의했다.
이 매입은 우선주 보유자인 Mario Investments, LLC와의 계약에 따라 이루어지며, 성공적인 대출 금융 완료를 조건으로 한다.
매입 계약의 필수 조건이 충족되면, 회사는 우선주를 약 3억 6,118만 달러에 매입할 예정이다. 이는 우선주의 청산 우선권의 99.5%에 해당하는 금액이다. 또한, 회사는 매입 마감일까지 발생한 배당금도 지급할 예정이다.
MRC글로벌은 이번 우선주 매입을 위해 새로운 선순위 담보 대출 'B'를 통해 자금을 조달할 계획이다.
Rob Saltiel MRC글로벌 사장은 "최근 몇 년간의 강력한 실행이 재무 상태를 강화했으며, 일관된 현금 생성 수준과 함께 이 기회를 추구할 수 있는 재무적 유연성을 제공했다"고 밝혔다. 그는 또한 우선주 매입이 자본 구조를 단순화하고, 우선주가 보통주로 전환될 경우 발생할 수 있는 주주 희석 우려를 없앨 것이라고 덧붙였다.
MRC글로벌은 오늘 3억 5천만 달러 규모의 Term Loan B 금융을 시작할 예정이다. 이 대출의 예상 기간은 7년이다. 또한, 2029년까지 ABL 시설의 만기를 연장하기 위한 수정도 추진하고 있다.
거래 후 회사의 순부채 비율은 조정된 EBITDA 기준으로 2배 미만이 될 것으로 예상된다. 그러나 회사가 Term Loan B를 확보하거나 ABL 시설을 수정할 수 있을지, 그리고 최종 조건이 어떻게 될지는 확실하지 않다.
MRC글로벌은 2024년 3분기 재무 결과를 11월 5일에 발표할 예정이다. 3분기 매출은 약 7억 9,700만 달러, 조정된 EBITDA는 약 4,800만 달러로 예상된다. 조정된 EBITDA는 순이익에 이자, 소득세, 감가상각 및 기타 비용을 더한 값으로 정의된다.
MRC글로벌은 100년 이상의 경험을 가진 파이프, 밸브, 피팅(PVF) 및 기타 인프라 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 유통업체이다. 이 회사는 219개 위치에서 고객에게 혁신적인 공급망 솔루션과 기술 제품 전문성을 제공하고 있다.
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