15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 9월 5일, 마스애퀴지션은 델라웨어 주 법인인 스캔테크 AI 시스템즈와 사업 결합 계약을 체결했다.
이 계약은 마스애퀴지션의 완전 자회사인 퍼블리코와 카이맨 제도에 등록된 마스 머저 서브 I, 마스 머저 서브 II LLC, 스캔테크 식별 빔 시스템 LLC, 그리고 판매자 대표인 돌란 팔코너를 포함한다.이 거래는 사업 결합 계약에 따라 진행될 예정이다.
2024년 10월에 예정된 투자자 발표 자료가 스캔테크와 마스애퀴지션에 의해 사용될 예정이다.
이 자료는 사업 결합과 관련된 중요한 정보를 포함하고 있으며, 투자 결정을 내리기 위한 기초로 사용되지 않는다.
스캔테크는 현재 유동성 문제로 인해 사업 계획을 실행할 자금이 부족하며, 2024년 6월 30일 기준으로 약 70만 달러의 유동 자산과 약 7700만 달러의 유동 부채를 보유하고 있다.
이 부채에는 미납 급여세에 대한 약 450만 달러의 세금 의무와 약 8000만 달러의 채권이 포함된다.
마스애퀴지션은 사업 결합을 위해 SEC에 등록 신청서를 제출했으며, 이 문서에는 사업 결합에 대한 예비 투자 설명서와 주주 총회에 대한 예비 위임장이 포함된다.
마스애퀴지션의 주주들은 사업 결합에 대한 투표를 위해 정해진 기준일에 따라 최종 위임장/투자 설명서를 받을 예정이다.
마스애퀴지션은 나스닥 상장 규정 5450(a)(2)에 따라 2024년 10월 30일 이전에 사업 결합에 대한 최종 위임장을 제출해야 하며, 2024년 11월 19일 이전에 주주들의 승인을 받아야 한다.만약 이 조건을 충족하지 못할 경우, 나스닥은 상장 폐지 통지를 할 수 있다.
스캔테크는 사업 결합 후 약 3억 달러의 기업 가치를 예상하고 있으며, 스캔테크의 주주들은 사업 결합 후 약 52%의 지분을 보유할 것으로 예상된다.
스캔테크의 기술은 고속 처리와 낮은 유지비용을 제공하며, 항공, 물류 및 인프라 시장에서의 큰 시장 잠재력을 가지고 있다.
스캔테크는 2025년 1분기까지 ECAC 승인을, 2분기까지 TSA 승인을 받을 계획이며, 3억 달러에서 5억 달러의 연간 수익 목표를 설정하고 있다.
스캔테크의 SENTINEL CT 시스템은 샌디에이고와 필라델피아 공항에서 실제 테스트를 통해 경쟁사보다 3배 빠른 승객 검색 속도를 기록했다.
현재 스캔테크는 2,400대의 CT 시스템을 필요로 하는 TSA의 CPSS 프로그램에 따라 계약을 체결했으며, 이는 미국 전역의 공항에서 스캔 인프라를 교체하는 데 기여할 예정이다.
스캔테크의 기술은 정부와 민간 부문 모두에서 수요가 증가하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이고 있다.
마스애퀴지션과 스캔테크의 사업 결합은 향후 시장에서의 경쟁력을 높이고, 스캔테크의 기술을 통해 보안 인프라를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 스캔테크는 재무적으로 어려운 상황에 처해 있지만, 사업 결합을 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있다.
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