15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 25일, 포스트홀딩스가 2034년 만기 6.250%의 신규 노트를 발행했다.
총 6억 달러의 원금이 발행되었으며, 이는 1933년 증권법의 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매됐다.
신규 노트는 2024년 10월 9일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.
신규 노트는 연 6.250%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 4월 15일이다.신규 노트의 만기일은 2034년 10월 15일이다.
신규 노트는 포스트홀딩스의 기존 및 이후에 설립된 국내 자회사들에 의해 무조건적으로 보증된다.
이 보증은 포스트홀딩스의 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 신규 노트에 명시적으로 종속된 기존 및 미래의 채무보다 우선한다.그러나 신규 노트는 포스트홀딩스의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 종속된다.
2027년 10월 15일 이전에 포스트홀딩스는 신규 노트의 최대 40%를 106.25%의 환매 가격으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 발행의 순현금 수익으로 제한된다.
2029년 10월 15일 이후에는 포스트홀딩스가 신규 노트를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 다음과 같다.
2029년 103.125%, 2030년 102.083%, 2031년 101.042%, 2032년 이후 100.000%이다.
만약 포스트홀딩스에 통제의 변화가 발생하면, 신규 노트의 보유자는 101%의 가격으로 신규 노트를 매각할 수 있는 권리를 가진다.
계약은 포스트홀딩스의 자회사들이 채무를 보증하는 조건을 포함하고 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 이러한 보증은 해제될 수 있다.또한, 포스트홀딩스는 매년 재무제표를 제출하고, 모든 채무를 적시에 상환할 의무가 있다.
현재 포스트홀딩스의 재무상태는 안정적이며, 신규 노트 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.
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