16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 16일, 트레데거(증권코드: TG)는 브라질의 경제 방어 행정 위원회(CADE)가 트레데거의 유연 포장 사업부인 테르파네를 오벤 그룹에 매각할 수 있도록 허가하는 합병 통제 협정을 승인했다고 발표했다.
이 합병 통제 협정에 포함된 조건은 주로 오벤이 특정 경쟁 우려를 해결하기 위한 사후 약속으로 구성되어 있으며, 거래 완료는 2024년 11월 1일로 예정되어 있다.
2023년 9월 1일, 트레데거는 오벤과 테르파네를 순 현금 및 부채 없는 기준으로 1억 1,600만 달러에 매각하기로 합의했다.
트레데거는 거래 완료 후 세후 순 현금 및 부채 없는 현금 수익이 8,500만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 브라질 원천세, 순 운전 자본 조정, 에스크로 자금, 미국 자본 이득세 및 거래 비용을 차감한 금액이다.
이 중 7,800만 달러는 거래 완료 시 지급되고, 1,000만 달러는 거래 완료 후 120일 이내에 특정 에스크로 자금의 해제에서 발생할 예정이다.
예상 금액은 테르파네의 예상 마감 재무제표를 기반으로 하며, 마감 전 추정치의 수정 및 사후 검토 기간 동안 작성된 실제 마감 재무제표에 따라 변경될 수 있다.
트레데거는 북미 건축 및 건설, 자동차 및 특수 최종 사용 시장을 위한 맞춤형 알루미늄 압출물, 글로벌 전자 산업의 고급 기술 응용을 위한 표면 보호 필름, 라틴 아메리카 유연 포장 시장을 위한 특수 폴리에스터 필름 등 세 가지 주요 사업을 운영하는 산업 제조업체이다.
트레데거는 2023년 매출이 7억 5백만 달러에 달하며, 약 1,900명의 직원을 두고 북미, 남미 및 아시아에 제조 시설을 운영하고 있다.
오벤은 유연 포장 산업의 원자재 시장에서 중요한 플레이어로, 32년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 17개국 이상에 전략적 위치를 두고 40개국 이상에 판매하고 있다.
오벤의 포트폴리오는 BOPP, BOPET, BOPE, BOPA, CPP, 압출 코팅 및 열 성형 제품을 포함한 다양한 제품으로 구성되어 있다.
이 보도자료에 포함된 일부 정보는 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 구성할 수 있다.
트레데거가 '믿다', '추정하다', '예상하다', '보인다', '기대하다', '계획하다', '가능성이 있다', '할 수 있다'와 같은 표현을 사용할 때, 이는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
이러한 진술은 트레데거의 현재 기대를 기반으로 하며, 실제 결과가 미래 예측 진술에서 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
실제 결과가 기대와 다를 수 있는 요인으로는 트레데거가 제안된 거래를 적시에 완료하지 못할 가능성, 고객 및 직원 관계와 사업 운영에 대한 방해 등이 있다.
트레데거는 이 보도자료에서 언급된 미래 예측 진술을 관리자의 기대나 조건, 가정 또는 상황의 변화에 따라 업데이트할 의무를 지지 않으며, 관련 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 그러한 진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.
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