17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 17일, 샌디에이고 (글로브 뉴스와이어) - 카프리코쎄라퓨틱스(나스닥: CAPR)는 희귀 질환 치료를 위한 혁신적인 세포 및 엑소좀 기반 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 4,412,000주를 공모가 17.00달러에 발행하는 인수 계약을 체결했다.
카프리코는 또한 인수자에게 30일 이내에 추가로 661,800주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 10월 18일에 마감될 예정이다.
공모의 총 수익은 약 750억 원으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 카프리코가 부담해야 할 예상 공모 비용을 제외한 금액이다. 카프리코는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 제품 후보의 지속적인 개발, 제조, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 증권은 2024년 6월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.공모는 관련된 투자설명서 및 보충설명서에 따라 진행된다.
공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
전자 사본은 파이퍼 샌들러 및 오펜하이머를 통해 요청할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다. 카프리코쎄라퓨틱스는 혁신적인 세포 및 엑소좀 기반 치료제를 통해 희귀 질환 치료의 지형을 재정의하는 데 전념하는 생명공학 회사이다.
주요 제품 후보인 데라미오셀(CAP-1002)은 심장 유래 세포 치료제로, 면역 조절, 항섬유화 및 재생 작용을 보여주며, 현재 듀센 근이영양증 치료를 위한 3상 임상 개발 중이다.
카프리코는 또한 엑소좀 기술을 활용하여 다양한 질병을 치료하고 예방하기 위한 연구를 진행하고 있다.
카프리코는 가능성의 경계를 넓히고, 도움이 필요한 사람들을 위한 혁신적인 치료법을 개발하기 위해 노력하고 있다. 이 보도자료에 포함된 진술은 카프리코의 제품 후보의 효능, 안전성 및 의도된 활용에 대한 진술을 포함하며, 임상 시험의 진행, 크기, 타이밍 및 결과에 대한 진술, 규제 개발 및 제품의 시장 출시 가능성에 대한 진술을 포함한다.
이러한 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 카프리코의 경영진의 미래 기대, 신념, 목표, 계획 또는 전망을 나타낸다.
카프리코는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2024년 6월 30일 종료된 분기 보고서에서 이러한 위험 요소에 대한 추가 정보를 제공한다.
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