18일 미국 증권거래위원회에 따르면 애빙어는 2022년 5월 20일 H.C. Wainwright & Co., LLC와 함께 시장에서의 공모를 위한 계약(ATM 계약)을 체결했고, 이 계약에 따라 애빙어는 최대 700만 달러의 주식을 공모할 수 있는 권한을 부여받았다. 그러나 2022년 8월 3일, 애빙어는 ATM 계약에 따른 판매를 중단하고 초기 공모 금액인 700만 달러의 지속적인 판매를 종료하기로 결정했다.
2023년 3월, 애빙어는 ATM 계약에 따라 최대 1,149,028 달러의 판매를 재개하기로 했다. 2023년 9월 18일, 애빙어는 판매 가능한 금액을 추가로 2,133,181 달러로 증가시켰고, 9월 20일에는 1,074,690 달러, 9월 21일에는 798,735 달러, 9월 22일에는 320,507 달러로 증가시켰다. 최근 애빙어는 ATM 계약에 따라 추가로 1,324,918 달러의 판매 가능한 금액을 증가시키기로 결정했다.
이 계약에 따라 판매되는 주식은 애빙어의 선반 등록 명세서(Form S-3, 등록번호 333-263922)에 따라 제공되며, 이 명세서는 2022년 3월 29일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2022년 4월 7일에 효력이 발생했다. 애빙어는 이 공모를 통해 발생하는 순수익을 주로 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 그러나 특정 목적이나 지출 시점에 대한 구체적인 금액은 아직 결정되지 않았다.
애빙어는 순수익의 일부를 보완적인 제품, 기술 또는 사업을 인수하거나 부채의 원금을 상환하는 데 사용할 수 있지만, 현재로서는 이러한 거래를 완료하기 위한 구속력 있는 계약이나 약속이 없다. 따라서 애빙어의 경영진은 이러한 증권 판매로부터 발생하는 순수익을 적용하는 데 있어 상당한 재량과 유연성을 갖게 된다.
또한, 애빙어의 법률 자문인 Dorsey & Whitney LLP의 의견서가 이 문서에 첨부되어 있다. 이 보고서는 ATM 계약에 따라 판매될 수 있는 주식에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 국가에서는 어떠한 제안이나 판매도 이루어지지 않는다. 애빙어는 현재 2024년 10월 17일에 제출된 의견서에 따라 주식의 유효성에 대한 법률 자문을 받았다.이 의견서는 애빙어가 SEC에 제출한 현재 보고서의 부록으로 포함된다.
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